指数
收盘
涨跌
道指
51,561
+1.73% 创历史新高
标普500
7,584
+0.41%
纳指
26,831
-0.09%
中国金龙指数
—
-0.60%
品种
价格
变动
WTI原油
93.04美元
-3.10%
布伦特原油
95.03美元
-2.84%
美股要点：博通AI业绩指引不及预期暴跌12%，美光跌近8%；资金从科技→金融/医疗轮动，道指独涨；英伟达+2%、阿斯麦+2%逆势走强
二、宏观要闻
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🇨🇳 央行5000亿买断式逆回购（3个月期），流动性宽松加码
→ 利好
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🇨🇳 商务部：美滥用出口管制冲击全球半导体供应链，中方敦促纠正
→ 国产替代逻辑强化
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🇺🇸 特朗普称不排除与伊朗新领袖会晤，美伊冲突暂停信号
→ 利好油价回落
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🇺🇸 美上周首申升至3个月高位，AI抢饭碗致科技业裁员创2年新高
→ 降息预期升温
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🇺🇸 美联储官员：通胀是头号风险，目前在"保持耐心vs加息"间选择
→ 偏鹰
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⚠️ 今晚美国5月非农就业报告，市场关键变量
三、个股信息差（超预期/重大变化）
🟢
利好超预期
个股
事件
级别
持续收到美国PH客户光纤连接器订单，累计4.6亿元
⭐⭐⭐
签署16.87亿美元（约114亿元）阿布扎比燃气电站EPC合同
⭐⭐⭐
定增15.03亿元，投向服务器检测+散热模组产能
⭐⭐
实控人变更为国药集团，今日复牌
⭐⭐⭐
新华wang
拟投11.22亿建"新华语典"AI时政智能体
⭐⭐
600吨光棒+2000万芯公里光纤项目完成工商登记
⭐⭐
重点布局钠电储能，推动GWh级交付应用
⭐⭐
6月5日起更名"上峰材料"，向新材料转型
⭐
🔴
利空/风险预警
个股/事项
风险点
博通
AI业绩指引不及预期，暴跌12%，A股半导体映射风险
美光科技
跌近8%，存储板块分化信号
公告机器人订单仅小批量，占比<0.1% → 概念炒作降温
高管在异动期间减持 → 利空
董明珠一致行动人减持0.76%
Lululemon
盘后跌超10%，下调全年营收指引
收深交所关注函，要求说明光模块业务真实性
碳酸锂
一度跌破16万元，去库不及预期+仓单压力
四、行业级信息差
⭐ A2类光纤预制棒暴涨550%
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A2类光棒报价从2025年初22-30元→2026年160元/等效芯公里，涨幅近550%
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供给紧缺短期仍将固化 → 利好光棒厂商（长飞、亨通、中天等）
⭐ 存储芯片价格全面上修
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Q1 DRAM合约价季增从55-60%上修至90-95%
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NAND Flash从33-38%上修至55-60%，不排除继续上修
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但美股博通/美光大跌 → A股存储可能高开低走
⭐ 6G创新发展部省协同试点启动
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工信部发布6G试点通知，目标2029年形成自主创新6G方案 →
利好通信产业链
⭐ 玻璃基板商业化元年
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2026年有望成玻璃基板商业化导入关键节点，2028年加速渗透
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Intel、TSMC、三星、京东方推进量产验证
⭐ 台积电魏哲家重磅表态
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"数年内都无法满足芯片需求"，资本开支高点"我也不知道"
→ 需求持续超预期
五、昨日A股复盘（6月4日）
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沪指4083→4071，-0.30%；深证-0.26%；创业板-0.38%
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成交额2.75万亿，较前日缩量3726亿
·
领涨：元器件、工业气体、玻璃基板、超级电容
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连板股：大有能源/天洋新材4连板，红星发展8天6板，鑫科材料3连板
六、今日前瞻
时间
事件
影响
今晚
🇺🇸5月非农就业报告
决定降息/加息预期走向
持续
SpaceX IPO路演（6月12日敲钟）
史上最大IPO，750亿美元
今日
艾德生物复牌（国药入主）
医药板块催化
今日
富途/长桥6月12日起限制境内交易
券商竞争格局变化
持续
黄仁勋访韩会见SK/LG掌门
AI产业链催化
🎯 核心结论：隔夜美股风格切换——科技→价值轮动，博通/美光大跌对A股半导体映射偏空；但A2光棒暴涨550%、存储价格上修至90-95%、台积电持续供不应求三条硬逻辑支撑，算力硬件方向不改；央行5000亿逆回购+今晚非农是今日关键变量
🤔 决策提醒：半导体可能受博通拖累低开，但存储涨价逻辑独立于博通（定制ASIC vs 标品存储），低开可能是加仓机会；关注A2光棒产业链（长飞/亨通/通鼎）和玻璃基板方向
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