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元器件涨价板块市场认可度持续抬升，特气、电容、MLCC涨价已成共识，硅片、功率器件涨价逻辑逐步落地，资金偏爱业绩可量化测算的品类，行情延续性较强。
玻璃基新技术不断落地，市场认知从玻璃基板转向封装载板，板块在筛选真实落地标的，劣质题材逐步被资金淘汰。
存储板块存观点分歧，需求减量说法存疑，行业出货模式调整不改板块逻辑，长鑫上市带来的抽血担忧已提前消化，后续避险资金回流有望带动板块回暖。
商业航天、机器人临近关键节点，行情只兑现落地标的，难出现板块普涨。前期深跌品类迎来低位反弹，属于正常底部轮动修复。
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