🐹 仓鼠量化·每日复盘
2026.07.23 周四 · 盘后复盘
一、市场速览
指数
收盘
涨跌幅
备注
上证指数
3876.78
+0.25%
红盘，电力电网撑全场
深证成指
14123.31
+0.44%
红盘修复
创业板指
3575.52
+0.25%
昨日-3.23%后微弹，弱修复
科创50
1789.69
-3.78%
🔴🔴 连续两天暴跌！科技股血洗
北证50
1075.02
+0.05%
持平
典型的"冰火两重天"：涨停115只全场沸腾，但科创50两天砸了6个点。钱全往电力电网方向涌，科技成长被往死里锤。这不是普涨，是极致的结构性行情。
二、情绪温度计
指标
数值
解读
涨停家数
115只 🔥
爆炸！昨天46只直接翻倍+，近期天花板
连板高度
6板（立新能源）
全场最高标继续晋级
昨日高标
立新能源5板→今日6板 ✅
未断板
4板→断板 ❌
验证昨日预判！尾盘偷袭果然断
晋升率
6/12 = 50%
中等偏上
科创50
-3.78%
连续两天暴跌，成长股被杀
连板梯队：6板1只 / 4板1只 / 3板4只 / 2板9只 / 首板100只。梯队完整且宽底，115只涨停里面100只是首板——这意味着大量新资金在涌入，主线在急速扩散。
三、主线锁定：电力/电网设备（绝对主线）
确认理由（四条件全满足 + 超预期）：
条件
状态
①连续性≥2天
立新能源6板、华电辽能2板、长缆科技3板、新中港2板、新能股份2板 ✅✅
②集中度≥3只
35只+涨停！ 占全部涨停30% ✅✅✅
③龙头带队
立新能源6板（全场最高标）+ 杰瑞股份一字板（燃气轮机14.65亿美元大单催化）✅✅
④量能配合
中国西电封单4.28亿、杰瑞股份封单11.37亿（全场最大！）✅✅
核心催化：
1. 🔥 杰瑞股份：控股子公司签14.65亿美元燃气轮机发电机组大单（占年营收61%！），一字涨停封单11.37亿——这是今天的"核弹级"催化剂
2. GE Vernova昨晚披露燃机订单创新高（116GW）
3. 国家电网2026年特高压第三批招标落地，前三批采购金额已超2025年全年
4. 全球数据中心缺电逻辑持续发酵（华泰证券力推"海外缺电"主线）
5. 储能上半年出货同比+87.9%，AIDC储能为最大增量
细分赛道强度排名 Top5
排名
赛道
涨停数
代表标的
强度
🥇
电力/电网设备/特高压
35+只
立新能源6板、杰瑞股份、中国西电(封单4.28亿)、保变电气、华电辽能2板
⭐⭐⭐⭐⭐
🥈
算力/数据中心
10只
⭐⭐⭐⭐
🥉
资源/贵金属/有色
12只
⭐⭐⭐⭐
4
油气
5只
⭐⭐⭐
5
军工
5只
⭐⭐⭐
四、个股全貌
🔴 龙头层
标的
连板
涨停时间
封单
题材
点评
立新能源 001258
6板
09:31
1.95亿
风电光伏+定增+半年报预增570%+新疆国资
全场最高标！6板了，封单缩到1.95亿但依然很强。有本事明天7板你进去？
杰瑞股份 002353
首板
09:25
11.37亿 🔥
燃气轮机14.65亿美元大单+数据中心供电
今日核弹！一字板封单11.37亿，全年大单累计17.2亿美元。这是电力主线最硬的票
美利云 000815
4板
09:37
2.22亿
算力租赁+东数西算+中国诚通
算力方向龙头，4板封单扎实。诚通百亿增持加持
中国西电 601179
首板
10:07
4.28亿
特高压中标+固态变压器+电网设备+央企
电网设备巨无霸！封单4.28亿，大票趋势型，可能是电网中军
🟡 2-3板梯队（⚠️中位区，部分禁区）
标的
连板
封单
题材
风险/机会
证通电子 002197
3板
0.34亿
算力+REITs+金融科技
算力副线，封单缩
盛达资源 000603
3板
2.40亿
白银龙头+黄金+中报预增399%
贵金属方向硬票，封单扎实
爱丽家居 603221
3板
2.20亿
收购欧康诺(存储测试)+PVC地板
跨界存储，封单不错
长缆科技 002879
3板
1.43亿
回购+增持+液冷+电缆
⚠️ 昨天封单500万今天1.43亿，质量改善但3板了
五洲医疗 301234
2板
4.70亿
跨界并购电机控制芯片
封单最硬的2板，20cm两连
华电辽能 600396
2板
1.05亿
电力+央企
电力主线中军候选，热股榜#3！
中曼石油 603619
2板
0.79亿
油气开采+中东+机器人
油气方向，油价96美元催化
中电电机 603988
2板
0.64亿
电机+风电+储能+上游资源
储能方向
哈三联 002900
2板
0.47亿
创新药+化学制药
医药方向
新中港 605162
2板
0.76亿
热电联产+弗迪电池+储能
新能股份 000595
2板
0.81亿
风光储+宁夏国资
汉森制药 002412
2板
0.96亿
中药+独家品种
金牛化工 600722
2板
0.64亿
甲醇+风电+河北国资
⚠️ 11:01才封，偏弱
🟢 首板观察池（明日看谁先上2板）
电力/电网设备方向（主线首板，重点关注）：
- 中国西电 601179 — 特高压+固态变压器+央企 — 封单4.28亿 — 电网巨无霸，明日2板候选首选
- 保变电气 600550 — 特高压变压器+中报预增76%+央企 — 封单0.93亿
- 德业股份 605117 — 储能+逆变器+中报预增75%+外销 — 封单1.49亿 — 储料龙头大票
- 汉缆股份 002498 — 超高压海缆+海上风电 — 封单1.63亿
- 望变电气 603191 — AI数据中心配电+华为超充+定增 — 封单0.54亿
- 中能电气 300062 — 智能电网+电力设备出海 — 20cm
- 双杰电气 300444 — 输变电设备+海外出口 — 20cm
- 国电南自 600268 — 虚拟电厂+AI电力+央企
资源方向：
- 盛新锂能 002240 — 锂矿+固态电池+中报扭亏(10-12亿) — 封单1.47亿
- 四川黄金 001337 — 黄金+半年报预增 — 金价4100美元
- 南山铝业 600219 — 铝全产业链+航空铝材 — 封单1.43亿
其他亮点：
- 大众交通 600611 — 间接投资长江存储+算力 — 封单0.61亿
- 长城军工 601606 — 军工+兵装重组+央企 — 封单1.34亿
🔵 趋势票（热股榜在榜但未涨停）
标的
热股榜排名
方向
说明
德明利 001309
#1
存储芯片
连续多日霸榜，存储暗线龙头
紫光股份 000938
#2
存储/算力大票
人气王者
华电辽能 600396
#3
电力
热度飙升！从昨日#17到今日#3
东山精密 002384
#4
半导体
长电科技 600584
#5
封测龙头
华银电力 600744
#6
电力
断板了但还在榜，关注度仍高
大唐发电 601991
#8
电力
电力大票趋势
浪潮信息 000977
#10
算力服务器
特变电工 600089
#25↑
电网设备
新进榜！特高压巨头
中国西电 601179
#27
电网设备
新进榜！
❌ 掉队票
标的
昨日
今日
风险
华银电力 600744
4板
断板 ❌
验证预判！尾盘偷袭果然断。回避
利通电子 603629
2板
断板
算力方向掉队
共进股份 603118
2板
断板
交换机概念退潮
大为股份 002213
2板
断板
存储概念退潮
托伦斯 301583
2板
断板
次新股退潮
长裕集团 603407
2板
断板
涨价概念退潮
五、场景判断
## ✅ 强势（结构性强势）
判断依据：
✅ 涨停115只 → 远超50只强势线，赚钱效应爆炸
✅ 主线极度明确 → 电力/电网设备35+只涨停，占全场30%
✅ 连板梯队完整 → 6板→4板→3板→2板→首板100只，底部极度宽厚
✅ 晋级率50% → 中等偏上，核心票持续晋级
✅ 核弹级催化 → 杰瑞股份14.65亿美元燃气轮机大单一字板，封死11.37亿
✅ 上证红盘 → +0.25%，主线方向赚钱效应爆棚
⚠️ 但需要注意的结构性风险：
1. 科创50连续暴跌（-2.26%→-3.78%），科技成长被极端杀跌
2. 资金极端分化：钱全往电力/资源/传统周期涌，科技方向被抽血
3. 华银电力断板说明高标开始分化，6板的立新能源也到了高位区间
4. 昨日12只连板票里6只断板，淘汰率不低
一句话：这是"传统暴动、科技失血"的极端结构性行情。涨停115只听着吓人？扒开一看，35只+是电力电网，其余是资源和油气，科技成长全在跌。
六、策略提示（多场景动态）
✅ 强势日 → 做龙头+中军，但方向必须是电力电网
明日场景
操作方向
具体标的
A. 杰瑞股份继续一字
龙头进不去→找电网设备中军首板换手接力
中国西电（封单4.28亿最硬）、保变电气（特高压+央企）、德业股份（储能龙头）
B. 杰瑞股份开板换手
关注龙头本身回封+电力主线首板2板晋级
杰瑞本身（换手板可打）、华电辽能（2板→3板，热股榜#3）
C. 立新能源断板/分歧
高标退潮→切电网设备趋势大票低吸
D. 电力主线全面扩散
继续做首板里封单最强+题材最正的
望变电气（AI数据中心配电+华为超充）、汉缆股份（海缆龙头）
主线方向首选标的：
- 进攻型：中国西电（电网巨无霸，封单4.28亿）、华电辽能（电力中军，2板热股榜#3）
- 趋势低吸：特变电工（新进热股榜）、大唐发电（#8）、德业股份（储能龙头）
- 资源叠加：盛达资源3板（白银+黄金，封单2.40亿）、四川黄金（金价催化）
🚫 全程禁区：
- 中位股禁区：3板冲4板的票（长缆科技、证通电子封单缩，别去赌）
- 华银电力别抄底 — 断板就是死，尾盘偷袭板的宿命
- 科创50方向禁碰 — 连续两天暴跌-6%，半导体/AI科技成长还在加速杀
- 立新能源6板别去打7板 — 到了高位区间，随时可能断
七、风格点评
涨停115只？听着像牛市对吧？但你手里要是拿着科创板的票，今天又吃了一个-3.78%，两天亏6个点，你跟我说牛市？
扒开这115只涨停一看——35只+电力电网、十几只资源有色、几只油气，全是传统周期在暴动。杰瑞股份14.65亿美元燃气轮机大单一字涨停封死11亿，这个消息直接把整个电力设备板块点燃了。中国西电封单4.28亿，华电辽能热度从#17飙到#3，资金像疯了一样往电网里灌。
但另一边呢？科创50连续两天被血洗，半导体、AI科技被疯狂抽血。这不是普涨，这是极端的"跷跷板行情"——传统暴动、科技失血。
华银电力昨天4板尾盘偷袭今天就断，完美验证。这种板就是陷阱，14:41封的板第二天不给你死就怪了。所以别看涨停多就觉得安全，高标已经开始分化了——立新能源6板虽然还在撑，但封单从2.37亿缩到1.95亿，什么时候断不知道。
一句话总结：现在赚钱靠站队——站在电力电网这边就是牛市，站在科技成长那边就是熊市。方向选错了，涨停115只跟你一点关系都没有。
⚠️ 以上不构成投资建议，市场有风险，交易需谨慎。
⚠️ 以上不构成投资建议，市场有风险，交易需谨慎。
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