一、昨日热点
🔸钼：金钼股份、盛龙股份
🔸钨钼：安泰科技
🔸锌：驰宏锌锗、锌业股份
🔸磷化铟：宿迁联盛
🔸六氟化钨：和远气体
🔸低空经济：宗申动力
🔸金融：中银证券
二、美伊达成和平协议
🕊️美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，与伊朗的和平协议已正式达成，霍尔木兹海峡现已开放。
🕊️巴基斯坦总理夏巴兹谢里夫刚刚在社交媒体平台发文称，经过密集谈判，我们高兴地宣布，美国与伊朗之间的和平协议现已达成。双方已宣布在所有战线（包括在黎巴嫩境内）立即永久停止军事行动。
🕊️协议正式签署仪式将于6 月 19 日在瑞士举行。
🕊️伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，伊斯兰堡备忘录正式签署仪式将于 19 日在瑞士举行。
📉受此影响，国际油价周五晚间和周一早盘大幅回调。
🏗️中东重建：中工国际、北方国际
✈️航空：华夏航空、中国东航
三、央视财经：制冷剂一剂难求 价格同比去年涨超 30% 创近 10 年同期新高
❄️小到家里的空调，大到冷链仓储，制冷剂早已渗透到生活的方方面面。而相关行业的持续发展，也共同催生了新的增量。
❄️多重下游需求形成共振，推动制冷剂市场供需偏紧，行业景气度持续上行。
❄️数据显示，截至 6 月 12 日，空调常用的制冷剂 R32、新能源汽车常用的制冷剂 R134a 的市场均价分别达到了 62500 元 / 吨和 59727 元 / 吨，同比去年涨幅达 34.13% 和 30.77%，价格创下近十年同期新高。
❄️制冷剂：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源、多氟多
四、英飞凌氮化镓产品在中国禁售
🚫日前，最高人民法院作出临时禁令复议裁定，维持苏州中院此前判决，正式禁止英飞凌相关氮化镓（GaN）产品在中国境内销售、许诺销售及进口，并驳回英飞凌全部复议请求。
💎氮化镓：三安光电、海特高新、露笑科技、华润微
五、碳酸锂期货重回 17 万元关口 锂电 7 月排产预计环比增长 5-10%
🔋上周碳酸锂期货主力合约收报 17.5 万元 / 吨，周涨幅 6.6%，终结了此前近一个月的回调。
🔋碳酸锂自 2025 年 6 月低点 5.8 万元 / 吨已累计反弹约 200%，目前已走出长达两年的深度下行周期。
🔋产业层面，储能项目需求旺盛，AI 算力基建、电力市场化改革与新能源增量共同推升供需紧张状态。
🔋联合国贸易和发展会议发布报告称，预计 2024 年至 2040 年间全球锂需求将增长 353%。
🔋锂电：7 月排产预计环比增长 5-10%。
🔋锂电：盛新锂能、融捷股份、永杉锂业、大中矿业
🔋北交所 + 锂电：天宏锂电
六、HVLP 算力铜箔长单已排至 2027 年
🖥️AI 服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用 HVLP4/HVLP5 高端铜箔。
🖥️目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。
🖥️此外，HVLP 极度依赖日本表面处理设备（交期长达 18-24 个月）、高端特种添加剂药水，且需经历长达 18 个月的 “铜箔厂 - 覆铜板厂 - PCB 厂 - 终端” 四级严苛认证，产能扩张壁垒极高，预计供需紧张将进一步持续。
🖥️铜箔设备：泰金新能
🖥️药水：天承科技
🖥️铜箔：宝鼎科技、铜冠铜箔、德福科技
七、行业要闻
🤖众擎机器人将向港交所提交 IPO 申请，估值破百亿。（多伦科技）
🤖追觅科技正在考虑在香港上市。（嘉美包装）
🏍️张雪机车艾米利亚罗马涅站首回合夺得冠军。（宏昌科技）
🧠美国禁止外国主体访问 Fable 5 和 Mythos 5。（智谱、MINIMAX、昆仑万维）
💳蚂蚁集团正秘密测试 AI 版支付宝。（君正集团、华信永道）
🚛11 个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到 2030 年渗透率达到 40%，保有量突破 160 万辆。（中国重汽、汉马科技）
🔌湖北江城实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容。（火炬电子）
📡新闻联播：智算需要的光纤数量是传统服务器的 200 倍以上。（长飞光纤、亨通光电）
⚡头部变压器公司普遍在手订单饱满，部分公司已上调产品价格。（中国西电、三变科技）
📝证监会同意长鑫科技科创板 IPO 注册申请。
☁️金山云：AI 算力相关产品服务上调约 15%-50%。
💰央行 6 月 15 日将开展 6000 亿元买断式逆回购操作。
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