美伊冲突升级油价飙涨 | 恒指逆势大涨3% | 算力升至国家战略
美伊冲突升级油价飙涨6%+，恒指逆势大涨3%领跑全球，A股算力逆势爆发
🔥 隔夜热点
美伊冲突急剧升级
特朗普称美伊谅解备忘录"已终结"，美军对伊朗发动新一轮打击，伊朗称将大规模反击；霍尔木兹海峡油轮通行"基本停止"
🗺️ 俄罗斯宣布柴油出口禁令
纽约柴油期货单日飙升超10%，全球能源供应链再添变数
💻 算力升至国家战略
国务院批复《全国一体化智算集群建设实施方案》，三重千亿资金支持国产算力基建
🌍 全球市场
🇺🇸 美股（7/8收盘）
道指 52348.39 🟢-1.09%
标普500 7482.71 🟢-0.28%
纳指 25870.65 🔴+0.20%
半导体反弹：英伟达+3.65%，博通+4.83%
中概金龙+2.05%，阿里+11.05%
🇪🇺 欧股
德国DAX 24897.45 🟢-2.23%
法国CAC 8252.66 🟢-2.18%
英国富时 10489.04 🟢-1.66%
地缘风险+油价飙升拖累情绪
🌏 亚太
日经225 66819 🟢-2.11%
恒指 24199 🔴+2.99%
韩国KOSPI 7247 🟢-5.35%触熔断
港股逆势大涨，南向资金净买入超130亿
🛢️ 大宗 & 汇率
WTI原油 74.76 🔴+6.13%
布伦特原油 79.48 🔴+7.17%
COMEX黄金 4086.6 🟢-1.70%
美元指数 101.07 | 离岸人民币 6.8064
📊 A股上日回顾（7月8日）
指数表现
上证 3970.88 🟢-0.49%
深证 14939.73 🟢-1.87%
创业板 3845.35 🟢-1.70%
科创50 逆势🔴+0.73%
量能 & 资金
成交额 2.56万亿 📉缩量176亿
北向资金 🔴净流入+118.88亿
主力资金 🟢净流出519亿
1591涨/3786跌
🔴 领涨方向
云计算 +116.6亿主力流入
算力租赁 +111.6亿，9股涨停
东数西算 +94亿，13股涨停
AI智能体 +80亿，12股涨停
信息安全（绿盟科技20cm涨停）
黄金（招金黄金反包涨停）
🟢 领跌方向
人形机器人（埃斯顿等跌停）
锂矿（天齐锂业/融捷跌停）
存储半导体（高位获利兑现）
培育钻石/玻纤/精细化工
📋 宏观与政策
• 央行： 继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节
• 国务院： 批复全国一体化智算集群方案，算力成新基建头号工程
• 央行： 连续20个月增持黄金，6月增持48万盎司
• IMF： 下调2026全球增长至3.0%，上调中国至4.6%
• 今日关注： 中国6月CPI/PPI数据公布
🎯 今日精选方向
1️⃣ 算力/AI服务器 ⭐⭐⭐
国家级智算集群政策落地+浪潮信息中报预增226%-288%领涨，算力租赁、AI服务器、光模块方向
2️⃣ 油气/油服 ⭐⭐⭐
美伊冲突升级+俄柴油出口禁令，油价两天涨超10%，油气开采板块直接受益
3️⃣ 半导体国产替代 ⭐⭐
外盘存储芯片反弹（闪迪+6.77%），国产设备/材料内强外弱，科创50逆势收红
4️⃣ 黄金 ⭐⭐
美伊冲突升级+央行连续增持提供底部支撑，短期调整后避险价值凸显
📝 龙头妹笔记
• 今日关注中国6月CPI/PPI数据发布
• 7月17日世界人工智能大会WAIC开幕，超300款产品全球首发
• 7月14日美国6月CPI数据、20年期特别国债发行
• 7月29日美联储议息会议（全月最大海外风险点）
• A股中报业绩预告密集披露期，业绩为王逻辑强化
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