❗【天风电新】
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本轮机器人最大的变化是【数据可规模化采集+模型厂入局】，且带动数据-模型飞轮快速转动，故近期各家模型评测效果超预期层出不穷。
以上商业模塑一旦跑通，最大最直接利好的即是本体。一则，数据-模型训练飞轮转动时期作为高质量真机数据拥有者，本身就是最佳铲子股，其次行业一旦完成智能化突破，最直接的智能终端，市场空间达万亿级。
具体选股上，我们仍第一推荐空间感更强和中期逻辑更好的稀缺大脑标的【上纬新材】。
1、\t公司的稀缺性体现在是当前本体玩家中少数大力布局大脑端，敢和模型厂叫板S1主导权的。
2、\t具备数据、模型、本体量产&部署全方位竞争力。
1）\t数据：一则有同一实控人旗下的头部数采公司觅蜂科技，二则针对性提出HIL-UMI数采模组。已采集数据规模预计今年在10W小时，明年提升至百万小时。
2）\t模型：目前300人研发团队，单季度研发费用2亿，预计未来2-3年持续翻倍。近期PrimeSim世界模型登顶两项权威具身世界模型评测榜单，年底发布家务基座大模型。
3）\t本体&部署：1.5个月实现万台机器人下线，目前卖到C端家庭的机器人日均使用时长3h。
大脑&本体稀缺最佳卡位标的&容量核心，继续重点推荐。
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