本周全球资本市场在美伊谈判的氛围下，表现积极，标普500、纳斯达克指续刷历史新高，其中纳指13连涨，追平1992年以来最长连涨纪录，A股方面沪指站稳4000点，创业板连创年内新高。本周市场机会主要集中在AI硬件相关的光通信、GPU、PCB、算力租赁、锂电产业、商业航天等，总体来说本周市场表现有一定惯性，延续上周的方向，本周主要增加算力租赁跟商业航天。
市场热度持续升温，但需留意，整体成交量并未显著放量，始终维持在 2.1-2.5 万亿区间、保持相对平稳。当前行情以结构性机会为主，并非全面普涨行情，精准把握核心赛道与主流方向，远比盲目布局更为关键。
周末舆情热度:
1、据伊朗媒体4月18日报道，伊朗最高国家安全委员会秘书处当天发表声明说，伊朗决心控制霍尔木兹海峡的通行，直至战争彻底结束、地区实现持久和平。伊朗称因美国违背承诺，伊方已恢复对霍尔木兹海峡的管控。不过资本市场现在对于美伊动态有点边际弱化，除非局势能进步一步升级。（卫星化学、新和成、光钢气体）
2、商业航天-国家航天局:将在4月24日中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息;4月23-26日中国航天大会将在四川举行。(ST诚昌、航天工程、国博电子、顺灏股份等)
3、算力租赁-近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。(利通电子、禾盛新材、海光信息、协创数据、宏景科技等)
4、机器人-2026北京亦庄机器人半马开跑，赛事参赛队伍数量较去年增长近5倍;马斯克称，下一代AI5芯片已完成流片，成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力平台;高德入局机器人(恒立液压、拓普集团、浙江荣泰、大业股份等)
5、6G通信-全球6G技术与产业生态大会将于2026.4.21-23江苏.南京召开，当前，全球移动通信正加速迈向6G时代，"6G将深度融合通信、感知、计算、人工智能等多维能力，实现空天地一体全域覆盖;(信维通信、创远信科、戈碧迦、金百泽、三维通信等)
1、中际旭创一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%，环比增长47.31%；实现归母净利润57.35亿元，同比飙升262.28%，环比增长56.45%。
中际旭创调研反馈：客户正式指引覆盖2026年至2027年；个别重点客户已在规划2028年需求，这些客户对2028年加大资本开支充满信心，产品类型和数量将更丰富庞大。底层逻辑是AI算力需求仍在迅速增长，AI应用已形成闭环，客户信心倍增。但2028年需求尚未全面清晰，仍有部分客户未给出指引。目前产能在逐步释放中，每个季度都会有新的产能释放出来。
高盛将公司目标价从791元上调至1187元人民币，维持买入评级。高盛在一份报告中称，看好光通信网络板块，因数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求，显著推动整体可服务市场扩张。
2、美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔.赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了，如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。
光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、光迅科技
磷化铟：云南锗业
法拉第旋光片：福晶科技
1、华尔街顶级量化巨头Jane Street 与 AI 云服务商 CoreWeave 达成史上最大规模金融算力协议：60 亿美元云服务采购 + 10 亿美元股权投资，锁定下一代 NVIDIA Rubin 超算资源。
2、近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。
3、据The Information消息，Anthropic调整了旗下企业级产品Claude Enterprise订阅模式：从每月每用户最高200美元的固定费用，转变为按照实际算力消耗收费，此外用户每月还需要固定缴纳20美元—— 软件授权谈判协助公司Redress Compliance联合创始人Fredrik Filipsson表示，对于重度用户而言，新定价可能导致成本翻倍甚至三倍。
4、4月8日智谱发布GLM-5.1、模型价格再度提高10%；4月9日，腾讯云也再度涨价。
5、SemiAnalysis数据显示，H100的一年期租赁合约价格已由2025年10月的低点约1.70美元/小时/ GPU 提升至2026年3月的2.35美元/小时/GPU，涨幅近40%。
6、协创数据 （300857）发布业绩预告，预计2026年一季度归属于上市公司股东的净利润为6.5亿元至8.5亿元，同比大幅增长284.14%至402.33%。若以预告上限8.5亿元计算，公司今年一季度净利润已相当于2025年全年净利润11.64亿元的73%。
华尔街巨头开始锁定超算资源，中美算力租赁集体涨价，上市公司披露的一季报超预期共振，为本周市场弹性最大的题材。相关公司协创数据、宏景科技、利通电子、中嘉博创、锦鸡股份、润建股份等涨势喜人。
1、根据CNESA数据，26年3月储能系统及EPC中标57.1GWh，同比+227%，环比+43%；1-3月累计中标143.8GWh，同比+132%。其中，3月份储能系统中标27.0GWh，同比+257%，环比+34%；1-3月累计中标63.6GWh，同比+80%。3月份储能EPC中标30.1GWh，同比+204%，环比+72%；1-3月累计中标80.3GWh，同比+199%
26年3月国内储能系统4h中标均价为0.54元/Wh，环比+8%；储能EPC2h/4h中标均价为1.09/0.89元/Wh，环比+14%/-15%。
2、宁德时代(300750)Q1出货量同比高增，26年Q1营收1291亿元，同环比+52%/-8%，归母净利润207亿元，同环比+49%/-10%，扣非净利润181亿元，同+53%/-13%；毛利率24.8%，同环比+0.4/-3.4pct，归母净利率16.1%，同环比+0.4/-0.4pct。产能利用率：公司长期处于85%-90%的高位饱和区间，2025年产能利用率饱和导致损失部分订单，2026年扩产逐渐见效但仍需时间释放产能，当前排产饱和。预计公司26年排产有望实现1.1-1.2TWh，对应出货量1000GWh，同增50%，其中储能出货250-300GWh，同比翻番以上增长，市占率进一步提升，机构预计27年公司出货量维持20%+增长。
3、鹏辉能源（300438）发布2026年限制性股票激励计划草案， 26年、26-27年，26-28年累计收入不低于200、500、950亿元。按累计目标倒推，隐含2026/2027/2028年单年收入超过200/300/450亿元，26-28年收入目标年复合增长率为50%。
本周锂电产业链相关的上下游均有不错表现，宁德时代、鹏辉能源、天华新锂、赣锋锂业、盛新锂能、天齐锂业、大中矿业等涨幅居前。
1、4月28日长征十乙将首飞，并同步验证全球首创的海上网系回收技术，银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即，总投资 86.6 亿元
4、亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar，加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书，启动IPO等。
5、*ST铖昌公告，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，并于2026年4月16日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请。 臻镭科技 （688270）4月17日晚公告，公司于4月17日收到浙江证监局下发的《行政处罚事先告知书》。公司股票将被实施其他风险警示。
商业航天本周表现不错，ST诚昌、航天工程、国博电子、航天长峰等涨幅居前，值得注意的是ST诚昌申请摘帽，另一个商业航天的标杆臻雷科技因虚增收入被实施ST，也可能会影响短期情绪。
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