公司9月15日发布接待投资者调研纪要公告，披露多项业务动态：
AI相关业务：已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线，已逐步向行业头部AI算力服务器集成商交付量产产品；新布局的AI算力设备业务在下半年陆续转入量产交付阶段，有望贡献新的增量。消费电子业务：用于折叠屏手机的高强度、高亮度7系铝已实现批量供货，盈利质量持续改善；同时正积极拓展移动智能终端海外供应链市场，进一步开拓国际客户。细分AI业务落地详情液冷业务：配套富士康鸿腾供货北美大客户NV busbar等产品，目前单月产能在2+亿元，单柜售价1+万元，5月开始陆续交付，10月交付相比9月预期翻倍；液冷微通道管（类似液冷板）等产品目前在等待订单。AI算力终端业务：产品类似移动硬盘、路由器，预计未来每个家庭都要配备，公司前期配合下游各客户送样测试，单机ASP 1k+元，潜在弹性巨大，目前公司产线已建成，预期差较大。光模块业务：利用一体化工艺，送样公司客户光模块外壳，目标下游客户为北美。业绩与估值展望公司Q2利润同比+106%，环比+172%，符合乐观预期。预计2026年主业利润2.8-3.0亿元，给予20PE，对应市值65亿元；AI业务目标N、G、A客户，目前产值30+亿元，对应潜在利润约3亿元，给予30PE，对应市值90亿元，合计目标市值155亿元。5月底以来持续推荐该标的，欢迎交流。
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