国产存储“双龙头”资本化进程同步提速，洁净室及厂务工程需求有望持续释放#6月12日证监会发文同意长鑫科技IPO注册申请，上市进程进一步推进长鑫科技本次募资拟投向存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级及前瞻技术研发等项目#长江存储控股亦于今年5月启动A股IPO辅导，有望强化市场对国产NAND研发投入和高端产品制造能力提升的预期洁净室及其他厂务工程作为晶圆产线建设和技改扩产的前置环节，将受益于存储龙头资本化后续带来的产能建设和配套投资需求
较多洁净室公司参与“两存”洁净室相关项目建设——
1️⃣柏诚股份：公司2023年招股书披露，公司主要服务半导体客户包括合肥长鑫、长江存储等项目方面，公司参与建设合肥长鑫H02测试栋洁净室系统项目、长江存储国家基地项目（一期）无尘室系统项目等多个“两存”洁净室相关项目
2️⃣亚翔集成：公司2019年年报及公司官网披露，公司曾参与合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地项目H03工艺动力系统包，以及长江存储国家存储器基地一期及一期二阶段项目
3️⃣圣晖集成：据公司招股书附录披露，公司与长江存储科技有限责任公司存在业务往来
4️⃣深桑达A：旗下中电二、中电四为洁净室建设国家队，在“两存”中或占据最大份额，根据公司2025年年报披露，公司半导体领域客户包括长江存储、长鑫存储等头部企业
5️⃣华康洁净：公司2025年年报披露，客户中包括上海宏茂微电子（长江存储子公司）
6️⃣太极实业：公司旗下十一科技在存储晶圆厂EPC总包领域具备标杆项目经验，曾中标长江存储国家存储器基地一期厂区和综合配套区EPC项目，并承接合肥长鑫12寸存储器晶圆制造基地EPC工程总承包及长鑫新桥二期相关EPC总包、厂务机电工程订单
7️⃣国投中鲁：据公司审核问询函的回复中披露，公司拟收购的电子院与长江存储的合作从国家存储器基地一期延伸至一期、二期、三期建设，全程提供EPC总包服务
继续看好洁净室板块性机会，海外链条看好TSMC、美光等龙头扩产，资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集，首推【亚翔集成】，关注【圣晖集成】；国内链条看好“两存”上市进程加速、大厂资本开支驱动订单爆发，首推【柏诚股份】，关注【深桑达A】、【华康洁净】、【太极实业】等标的
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