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【美国IEEPA关税退款】图表
美国当地时间2026年4月13日，美国海关与边境保护局(CBP)宣布4月20日起，全面开放IEEPA关税退款申请通道。本次美国史关税退款的政策涉及金额达1660-1700亿美元(含利息)，覆盖超33万家进口商（退税主体）及5300万笔报关记录。
【算力租赁】图表更新
其他信息
【AI-业绩】中际旭创：2026年第一季度实现营业收入194.96亿元，同比增长192%；净利润为57.35亿元，同增262%，环增56%。
台积电：2026Q1营收1.1341万亿新台币；净利5724.8亿新台；毛利率66.2%历史新高；资本支出111亿美元，上季度115亿。
宏和科技：一季度营业收入4.42亿元，同增79.72%；净利润1.40亿元，同增354%，环增122%。
一季度电子级玻纤布产量为4688万米，销量为4,449万米，实现收入约4.35亿元。
产品平均售价由去年同期的4.51元/米上涨至9.78元/米，涨幅达116.85%。原材料方面，主要原料电子级玻璃纤维纱平均进价由17.56元/Kg上涨至53.83元/Kg，涨幅为206.55%。
【硫磺】网传，印度可能限制硫磺出口。印度每年出口约80万吨硫磺，其中超过90%流向中国。
【AI】
世界模型腾讯混元3D、阿里Happy Oyster推出。
据报道，谷歌与五角大楼洽谈GEMINI模型的使用，公司正重建与军方的关系。
【锂电】
赣锋锂业：预计一季度净利润16亿元-21亿元，同比扭亏，环增0%-32%；锂盐产品的销售价格大幅度上涨，锂电池板块产销量明显提升。
扣非12.5-17.5亿，同比扭亏，环增124.42%～214.18%。公司持有的PLSGroupLtd（PLS）股票价格上涨，整体公允价值变动收益约2.59亿元.
【国产算力芯片】2026年4月16日下午，台积电发布2026年第一季度业绩并召开分析师会议，就业绩指引、人工智能需求、资本支出、工艺/产能等方面情况进行了介绍。核心内容包括芯片需求将持续保持强劲、CPU变得越来越重要；同日盘后券商纪要表示，Token量较2024年初实现1000倍的惊人增长，较2025年年中增长近5倍，带动算力需求大幅提升，高端算力卡呈结构性紧缺。多个场景可适配国产GPU实现替代，涵盖参数量级较小的轻量级模型推理、松网推及垂类Chatbot场景，2026年是国内GPU出货量爬坡大年。
【光通信】2026年4月16日盘后，中际旭创发布26年一季报，26Q1收入194.96亿元（环比+47.31%），归母净利润为57.35亿元（环比+56.45%），毛利率46.06%（环比+1.58pct），销售净利率32.40%（环比+2.10pct）。有机构解读，公司业绩大超市场预期，27-28年光通信仍然是AI硬件中斜率最陡峭的细分赛道，光入柜内+光连存储+光连LPU打开长期天花板，随近期美股接近新高，现已是全球科技向27年估值切换的重要窗口。
【半导体玻璃基板】2026年4月16日下午，台积电发布2026年第一季度业绩并召开分析师会议，就工艺方面介绍时涉及正在搭建COPOS封装技术的试点产线。据公开资料，CoPoS引入了中介层，同时中介层材料正从传统的硅变为玻璃。
【半导体设备/洁净室】2026年4月16日下午，台积电发布2026年第一季度业绩并召开分析师会议，就业绩指引、人工智能需求、资本支出、工艺/产能等方面情况进行了介绍。核心内容包括目前产能非常吃紧，新建一座晶圆厂需要2至3年时间，必须加快洁净室建设和设备采购。
【碳化硅】2026年4月16日盘后，据券商纪要：台积电法说会，重点提到核心是要发展CoWoS大尺寸的封装（集成更多GPU、HBM），目前产能很紧；近期我们从新的渠道获得消息，进一步验证了SiC在TSMC的应用，目前已有四个靠谱且独立的渠道验证到了；因为近期市场上修了CoWoS产能预期，我们也将更新CoWoS对SiC市场的增量预测；所以重视台积电的重要增量SiC。
【零售百货】2026年4月16日盘后，永辉超市公告称，26Q1净利润2.87亿元，同比增长94.40%。主要原因是一方面完成了327家门店的调改优化；另一方面，供应链改革初见成效，毛利率较上年同期增长1.27%。
【城市更新】两部门：中央财政将按区域对实施城市更新行动城市给予定额补助。其中：东部地区每个城市补助总额不超过8亿元，中部地区每个城市补助总额不超过10亿元，西部地区每个城市补助总额不超过12亿元。
【超级芯片】马斯克要求“光速”推进Terafab项目，已向供应商询问设备报价与交付时间。
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