需求与政策共振，国产替代进入放量兑现期；芯片厂商梯队分明，软件栈从可用走向好用；范式跃迁，超节点是国产算力的最优解；价值向系统环节扩散，交换与整机弹性最大。超节点把价值从单颗芯片向交换、整机、连接、存储、散热等环节扩散。高速交换用量随超节点普及成倍提升，直接利好锐捷、新华三等国产交换与网络龙头。超节点本体交付放量，带动浪潮、华勤等整机与ODM量价齐升。并延伸至HBM、先进封装、光模块与Scale-up标准之争。建议沿计算核心、交换/网络、整机/ODM三条主线布局。
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