闪迪投资者日释放超乐观存储周期信号：2026年8月13日隔夜至8月14日，闪迪（SanDisk）发布长期财务指引与新商业模式，美股单日暴涨超13%。公司预计2028—2030财年营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%、营业利润率约75%；同时与8家核心客户签订长期协议，提前锁定2027财年约50%、2028财年约2/3产能。AI推理端需求驱动企业数据中心闪存TAM至2030年扩至1.2 ZB，高带宽闪存HBF完成首颗流片。AI推理带动数据中心闪存需求扩张，HBF首颗流片也强化技术升级预期，A股存储制造、模组、接口芯片、主控及封测环节随之受到关注。
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