1、一季度国内手机销量下滑4%：市场调查机构 CounterPointResearch 4月17日发布博文，报告称由于国补政策带来的高基期数据，以及内存等组件成本上涨，2026年第1季度中国智能手机市场出货量同比下降4%。细分到品牌方面，华为以20%的市场份额领跑市场，创下自2020年第4季度以来的最高季度份额。Mate80系列产能爬坡与春节促销助力其稳固地位，畅享9系列的出货进一步巩固了优势。苹果出货量同比大涨20%，成为前六大品牌中增速最快的厂商。iPhone17系列的持续热销、降价促销与政府补贴共同推动了其排名升至第二。该机构指出在应对内存、存储短缺方面，苹果公司凭借高端产品布局与强大的供应链管理能力，在竞争中游刃有余。
2、台联电计划于今年下半年上调代工价格：代表性的成熟制程企业联华电子（联电，UMC）宣布将于今年下半年调整晶圆代工服务价格。作为纯成熟制程龙头，联电表示其看到通信、工业、消费电子、人工智能等广泛领域的需求持续强劲。这一势头推动联电全产品线产能持续紧张，且供不应求的局面日益加剧。为满足这一需求，联电持续提升制造效率，加大技术与产能投入。额外的投资和原材料、能源、物流等领域成本的上升推动联电做出此次代工价格调整，具体涨幅将根据联电的产品组合策略、产能协议、长期合作伙伴关系等因素制定。
3、机构称低端手机受内存价格影响较大：市场调查机构 CounterPointResearch 4月16日发布博文，报道称由于2025年下半年内存价格飙升，全球智能手机行业成本压力剧增，150美元以下低端机型销量同比下滑11%，ODM/IDH设计机型出货量下降10%，结束连续两年增长。报告指出在2025年下半年内存价格飙升，给全球智能手机行业带来显著成本压力，低端市场首当其冲。150美元以下机型销量同比下滑11%，直接冲击依赖ODM（原始设计制造商）和IDH（独立设计公司）的中低端供应链。CounterpointResearch数据显示，ODM/IDH设计机型出货量同比下降10%，终结了连续两年的增长态势。
4、机构下调 2026 年服务器出货量预测：TrendForce表示，市场对AI服务器的需求旺盛导致通用服务器所需零部件产能被占用，进而影响到通用服务器交付能力，据此将对2026年整体服务器出货增幅的预测从此前的+20%下调至+13%。通用服务器与 AI 服务器的零部件需求类似，两者在一定程度上共享PCB、CPU、PMIC、BMC产能，而上游供应商更愿意将有限的制造能力分配到更高的AI型产品上，这导致通用服务器 PMIC 交货周期达到 35~40周、BMC交货周期也来到21~26周。机构认为全球AI服务器出货量今年将同比增长 28%，其中ASIC方案增速高于GPU方案。不过自研AIASIC的调校更为耗时，因此机构将ASIC方案占到整体AI服务器的比例从近28%微调为27%左右。
投资建议：下游手机销售量增速放缓，未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低。受AI相关需求拉动，存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好。 风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。（中山证券：葛淼）注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！
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