上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理

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1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮‌：中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产，叠加铜价高企与海运受阻，高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价（10%~40%），带动产业链量价齐升、景气抬升。‌



2、算力租赁与云服务集体涨价‌：大模型训练/推理算力消耗激增，供给紧缺。腾讯云、阿里云、百度智能云及海外高端GPU（如H100）租赁商上调计费（部分超150%），抬升算力服务与租赁端盈利预期。
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3、技术瓶颈催生CPO与高速光模块刚需‌：软银、谷歌等巨头掀起AI基建军备竞赛。为突破功耗、速率、互联密度瓶颈，CPO与1.6T高速光模块成为数据中心标配，光通信与光芯片市场高复合增长可期。‌



4、算力全链条国产化实现“质变”‌：Q1国产AI芯片份额历史性突破55%。头部大模型（如DeepSeek V4）完成与昇腾、寒武纪、海光信息等国产芯片深度适配，国内算力生态从“能用”跨越“好用”，硬件与服务商迎来国产替代红利。

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