上周总结：上周五油价区震（跌13%后瓜弹），美伊继续过家家口嗨（市场慢慢脱敏）！周末消息看Deepseek融资以及V4顶级标准大模型的消息；这对于国产算力和芯片是一个很强的节点信号！重点关注国内与华为昇腾950相关，方向：封装，液冷，算力！
高速互联：华丰科技（688629）是昇腾950PR/Atlas 350唯一国产量产224G高速互联供应商。
整机/服务器：高新发展（000628）拟收购华鲲振宇（昇腾服务器市占第一）；拓维信息（002261）昇腾钻石级伙伴。
封装基板：深南电路（002916）昇腾FC-BGA封装基板核心供应商。
液冷散热：川润股份（002272）浸没式液冷主供。
电源系统：泰嘉股份（002843）子公司雅达电子为昇腾950供应高功率电源模块。
软件生态：软通动力（301236）昇腾生态核心ISV。
观点，紧供参考！
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