先赞后看，财运不断！
2026.6.8
进入六月，我就就一直在讲进入震荡期。大结构荡洗盘、筑底。六月的震荡是为了七月中报业绩进攻做铺垫。
6月过了一周，高位震荡出货不少，下旬到月底，用震荡收集筹码，等待开启中报业绩行情。
了解到这个节奏，就要有合理的应对方案，要目就秉持中期持股，有硬逻辑坚定持有，无视震荡。要么设置止盈位，等到下旬震荡结束继续跟踪。两种方案优缺点都有，持有会比较煎熬，止盈后再继续有可能因为调整的不确定性错过业绩好的票。选择适合自己的策略即可，不要被情绪左右。
今天又是全天震荡，沪指跌破4000。沪深两市成交额2.79万亿，继续缩量。指数收到外围影响大幅低开，开盘后科技核心们集体修复冲高。我们的老朋友玻璃基板，沃格猛冲板，光纤也是不遑多让，亨通冲高，长飞翻红，不过下午随着指数下探，科技大幅回落。低开修复但是没有量，说明是被动修复，没有主动性，所以下午再次回落时候，没有抵抗，这里就形成了抛压，后边大幅修复的话会有套牢盘兑现。所以震荡的概率很大。
短线参与就看分歧后低吸，追高有风险。科技和指数是震荡，都是有反复的。大方向不变，需要的是耐心。
板块来看，机器人和物理AI今日开盘走强，达实智能晋级，中重四板。剩下就是并购重组。
进入震荡期，守住钱袋子，博弈新机会。
#玻璃基板 #CPO #硅光 #PCB钻针 #MLCC #芯片 #微硅粉 #OCS
每天了解一个行业/公司
科技都说了很多，细分也讲了不少，这段时间震荡，其实是很好的机会。
AI不断发展，核心看对就好，就关注英伟达，AMD，联想，玮颖等全球芯片和服务器巨头的动态就好。
看他们用了什么新材料，做了什么技术推进，提高了那些性能。所涉及到的细分诸多，比如，钻石、芯片、玻璃基板、光模块、散热、铜箔、锡膏、微硅粉、钻针、MLCC、OCS、硅光、MPO、CPO。
以上这些很多都是老朋友，都已经涨几倍到几十倍了。钻石（金刚石）算是还没怎么炒过的方向，上篇文章我们介绍过，他是芯片散热的材料，还是钻针的材料，应用领域广阔，不仅仅作为半导体新材料。金刚石还具有热导率高、空穴迁移率高、绝缘强度高和介电常数低等优点。
人工智能还在努力，AI核心龙头就会持续有空间，各大厂商对AI的投资就不可能停的。比如钻针、CPO、钻石、MLCC、铜箔、光模块等核心龙头，有需求，有技术，产品已经在北美验证过了。
今天看了MLCC，题材炒作太高的有回调风险，我们从大逻辑来看，
行业基本面：MLCC 是被动元件第一大品类，占整体市场规模超 50%，2026 年全球被动元件市场规模突破 470 亿美元，中国为核心需求地，占比超 45%，行业 2026-2032 年复合增速约 6.2%。
量价逻辑：2026 年二季度起行业开启涨价周期，MLCC 整体提价 10%-30%，高端型号涨幅更高，盈利弹性突出。
需求驱动：AI 服务器、车规电子爆发，AI 服务器单机 MLCC 用量较传统服务器提升 3-5 倍，单车 MLCC 用量达 1.8 万颗；人形机器人成为全新增长极，高端 MLCC 需求持续放量。
竞争格局：日系巨头垄断高端市场，国内企业合计全球市占率升至 23%，国产替代空间广阔，具备高端产能、技术壁垒的国内厂商优先受益。
选则方向：优先布局 AI 服务器、军工、车规等高附加值 MLCC 标的，规避依赖低端消费电子、竞争内卷的企业。
聚焦 MLCC 及关联核心业务优势：
三环集团：电子陶瓷全产业链龙头，营收规模行业领先，MLCC 深耕中高压高端领域，车规产品布局完善，业绩稳健增长。
顺络电子：以电感为主业，同步布局 MLCC，研发投入高，车载业务为核心增量，消费电子复苏带动整体业务修复。
风华高科：国内 MLCC 规模龙头，全品类布局，加速向中高端突破，受益行业涨价与消费电子、工业需求回暖。
振华科技：军工电子综合龙头，MLCC + 多类器件协同发展，军工信息化带动高端器件出货，盈利基础扎实。
麦捷科技：主营电感与滤波器，配套常规 MLCC，产品偏传统消费电子，周转效率优异，但受行业低价竞争拖累明显。
火炬电子：军用特种 MLCC 核心企业，宇航级产品资质壁垒高，军工订单稳定，民品业务稳步修复。
鸿远电子：航天级高可靠 MLCC 龙头，军工份额稳固，车规级 MLCC 持续推进认证，成长空间充足。
宏达电子：军用钽电容龙头，配套高可靠 MLCC 切入 AI 服务器赛道，军工 + 新能源 + AI 三轮驱动，股价涨幅领跑板块。
达利凯普：主打高端射频微波 MLCC，全系列聚焦 AI 服务器、5G 基站、军工等高壁垒领域，毛利率位居行业第一，进口替代空间大。S达利凯普(sz301566）S
泰晶科技：石英晶振龙头，配套常规 MLCC，受益 AI 服务器高端晶振增量，但行业产能过剩压制盈利弹性。
灿勤科技：军用滤波器龙头，配套射频类 MLCC，军工国产化提速叠加 5G、数据中心需求，营收增速位居板块首位。
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