铜缆时代：你要送一封信，得雇一个壮汉背着跑，壮汉累得满头大汗（发热），路上还得吃十碗饭（耗电）才有力气跑到终点。
MicroLED CPO时代：你直接用光速快递，信变成了一道光，嗖一下就过去了。不仅瞬间到达，而且整个过程只消耗了一口仙气的能量。
目前技术原理已经跑通，实验室数据非常漂亮，但目前正处于“从小批量验证走向大规模商用”的前夜，还没有完全普及到每一台服务器里。
那么这个技术会改变什么呢？
第一，对于铜缆高速是绝对的利空。
第二，对液冷行业是利好，MicroLED CPO让设备可以做得更紧凑（密度更高），单位体积内的热量更集中，更需要高效的液冷来把热量带走，液冷的渗透率会更高，同时GPU的发热还需要液冷。
第三，对于中低端传统光模块是利空，以前的光模块是像U盘一样插在交换机上的（可插拔），这养活了一大堆做外壳、做连接器、做组装的工厂。MicroLED
CPO是把光引擎直接封装在芯片旁边，不再需要那个独立的“盒子”（模块）了。
总结：目前还是技术爆发的前夜，所以不会瞬间改变整个市场的固有格局，就像电动汽车刚出来一样，而上述的利空就是传统的燃油车，都是慢慢的渗透，总之MicroLED CPO是未来的新技术路线。
这也是资金今天狂买MicroLED的原因！！！！
——————————————
目前整个板块还是处于瞎炒的状态，真正利好的是MicroLED，而有很多是MiniLED，这点大家要区分开来。
MicroLED是被当作高速光源（类似激光笔）来发射信号传数据的。
MiniLED是用来发光显示图像的，在屏幕显示领域（电视、手机）。
同时两者的大小也不同，MiniLED：灯珠尺寸在 50~200微米 左右，大概像一颗芝麻或者细沙粒那么大。肉眼仔细看还能看到一个个小点。
MicroLED：灯珠尺寸在 1~10微米 甚至更小。比红细胞还小，比灰尘还细。肉眼根本看不到单个灯珠，只能看到它们组成的光。
注意了，利好的是MicroLED，简称MIC，而不是MIN，一定要注意。
另外，今天板块大爆发了，就看后面能不能延续走成主流了...从实验室走到大规模量产有一定的难度，因为成本会很高，所以需要把成本降下去。
目前这项技术已经实现了“从0到1”的突破，正在经历“从1到10”的艰难爬坡，马上要进入“从10到100”的爆发期。
我查了下，大概需要2年时间...
当然，对于炒作而言，会比市场化更早，就看能不能走成主线了。
2，智能电网，这块一方面是昨天的美国启动750亿美元的电网计划消息；另外一方面是可控核聚变出了消息刺激。（加力培育量子信息、核聚变、低空经济、生物科技等）。
那么和智能电网有什么关系？因为很多可控核聚变就叠加了智能电网，所以板块看起来很强大，其实是两个概念纠缠在了一起。
所以这块其实有点虚张声势，还需要观察。
3，机器人，这块是智能经济消息的刺激，资金也想不到啥是智能经济，就拉了名字带《智能》后缀的机器人，然后就辐射到了机器人，这块的持续性一般，先观察吧。
————————
热点整理：
1，阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上OpenClaw榜首。这块利好的是AI应用和算力，现在小龙虾很火，甚至像深圳这边还有上门帮忙安装小龙虾的，好像是几百块钱吧，大部分人也不知道用小龙虾做什么。
就是有一种AI焦虑，仿佛不会用最新的技术一下子就被淘汰了，我认为大可不必焦虑，工具最终都是为人服务的，会慢慢的简单化弱智化，现在小龙虾更适合对AI有工作需求的人。
OpenClaw因为图标是个龙虾，所以被戏称为小龙虾，是目前最火的AI，跟前段时间DS一样，都有人出各种教材怎么部署。那么，怎么理解这个养小龙虾呢？它和其它的智能体有什么不同？其它的大模型，对话都是从0开始。就是你今天和某个大模型扯淡完了，明天它就不知道你是谁了。
但是这个小龙虾自带记忆功能，会把你的喜好包括一些工作安排什么的会给培养出来，它会调用其它大模型工作，根据你的习惯做出一些安排，包括你睡着的时候它也会替你工作，这就是常说的养龙虾。
甚至可以用小龙虾盯盘，当然这个龙虾也有缺陷，它仿佛克隆了一个你，里面涉及到了网络安全。
如果你真的要养龙虾，要拿一台干净的电脑，养着玩，如果有什么重要的资料和数据包括资产，那就要小心了。
————————
最后，我看了下昨天的科普中东历史的文章，居然一条留言都没有？是我讲的历史太枯燥了吗？
不写了，诸位，晚安！
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。