RoboStrategy 研究主管 Scott Walter 和 Herbert Ong 聊了47分钟
1️⃣ 供应商披露：一级供应商新剑传动因IPO必须披露，V3硬件设计基本冻结、可以演示，计划今年底前量产。重载线性关节用行星滚柱丝杠，手部用滚珠丝杠。
2️⃣ 手才是最难的：马斯克说拧螺丝要同时做到精度和力量，他见过的手部设计连演示都做不到。触觉传感器要能变形、耐磨损，人手会自我修复，机器人不会，所以可能改用手套。
3️⃣ 量产遇阻但在爬坡：据The Information报道，产量涨了十倍，但手和关节工位对不准，下线返修多。Scott估算每周两三百台，年底可能有3000台以上。
4️⃣ Scott的理论：V3发布可能是一支5000台的“军团”。只有特斯拉能量产，也最适合秀规模，地点可能在会展中心，需要现场观众。他猜在明年二季度，至少还要六个月。
5️⃣ 其他线索：马斯克为Optimus把AI5芯片内存砍了一半；奥斯汀在招自动化装配线工程师和车队协调员；德州Optimus工厂钢结构完成40%，厂房面积够年产一千万台。
🔺 Scott的预期是，每年十倍爬坡，2030年前后才可能年产数百万台。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。