也许时代变了，目前市场赚钱效应已经集中在抱团，而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好，相信相信的力量，其实说白了就是相信 进而报团的力量。
4月以来，今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。
以马斯克光伏为例，纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨，没签的连城数控暴跌，问题是你怎么知道签没签？
光模块、CPO、铜缆等等各种纷争，研报 大V都自相矛盾，一般人真能看懂？学会吗？
以法尔胜为例的一些报团股，各种炒资产注入，实际上这种传言屡见不鲜，最后真注入的寥寥无几。
其实今年我能看到、看懂的产业趋势只有两个：token和商业航天。
先说后者，12月到1月我重仓商业航天，当时是在炒作预期。现阶段能按出计算器的寥寥无几，加上套牢盘比较多，因此我预计这个板块短期难有大作为，估计要等SpaceX上市或者蓝箭回收成功，或者有板块新标的。
token我真心非常看好，基本7成利通电子，3成行云科技。但目前走成这样实在很失望。关于token增量和前景的具体数据我都不想分析了。利通是其中的佼佼者，1季度利润估计能超过去年全年。行云属于重生概念，节后大概率还有超级大单。
不同于国产存储卖完就没的一锤子买卖，算力租赁真的是token叙事中最好的板块，按目前的价格，2-3年回本，服务器还能用好多年。比gpu、数据中心、云计算都要清晰的多。
我想，既然产业趋势还在，既然这两个股我还看得懂，就拿着死磕了。
愿早日来抱我的团。
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