重视军工确定性机会，Q4催化密集，航展、军贸、十五五规划和国产大飞机都有重要进展
预期差:航展不止是12月7日的单点事件，从现在到正式开幕催化不断10月下旬多国军事演习和军贸展会，11月11日空军成立77周年，11月下旬到12月初珠海航展参展装备的集中披露窗口期，届时有望出现超预期的新装备首秀、海外客户订单等，带动军工持续行情
军工主赛道、两机和地面兵装强贝塔方向，首选弹性最大、辨识度最高的[航发科技】[洪都航空]，其他军贸、商发商飞标的均可关注
两机:[航发科技](商发弹性最大标的，市值看300亿，150%空间);
军工主赛道 :[洪都航空](军贸标签，市值看500亿，100%空间);
兵器系强贝塔:[北方导航](底部位置+远火低成本弹龙头，市值看300亿，70%空间);
今天市场情绪被几个跌停板压制了，但依旧有高标强势，新华传媒没有调整，慈文传媒、澳弘电子尾盘涨停，宇树、亨通和德明利超跌反弹说明不少资金在博弈整体市场回暖反弹。
上证3674点是24年10月牛市启动高点，观察能不能形成支撑。今天部分科技仍在新低，股票上涨2275家，下跌3129家，不在像上周从早盘跌到尾盘，这是好现象。未来看科技止跌，场内出现持续性的主流方向，这两个是反弹的最基本条件。
目前指数层面仍没有摆脱区间震荡的空头趋势，叠加当前市场黄白线严重分化，赚钱效应集中在少数低位新起板块，多数个股仍处于调整状态，保持谨慎，控制总体仓位，保留现金应对接下来随时变化的市场。
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