大盘方向
板块方面，昨天的盘面有三个特色，一个是影视传媒跟零售板块继续大跌，这些个方向是春节概念股，假期结束就表示兑现完所有的利好了，有反弹机会也不大，除非两会期间有促进大消费政策出台。第二个是资源股跟科技股的互切，连续恒强两天的油气、黄金板块昨天被PCB、CPO、液冷服务器、算力芯片等科技板块卡位，在大盘没有放量的背景下，多半是玩跷跷板效应。第三个是尾盘环保板块异动，主要是2026年全国两会即将开启，生态环境法典在内的多部法律的草案将提请审议，也就意味着进入炒两会题材窗口。一般而言，两会题材多为预期炒作，会后易见利好兑现、股价回落，所以稳健可选优业绩兑现 + 政策共振的龙头，规避纯概念小票，但做大盘票不是我的风格。盘后消息看，苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%，继续对芯片板块起提振作用，中国AI调用量首超美国 四款大模型霸榜全球前五，利多AI大模型板块，伊朗官员：若伊美谈判核心为伊朗不发展核武器，有望迅速达成协议，利空黄金、油气跟核污防治板块。
今日看点
周四涨停，主要是英伟达财报超预期带动的 AI 液冷板块行情。公司本身是风电润滑系统全球龙头，市占率很高，同时液冷技术在能源、工业领域成熟应用多年，在数据中心、IDC、AI 算力等方向也有完整的技术和产品储备。英伟达最新季度营收 680 亿美元，CEO称 AI 已到拐点，算力直接变现，利好液冷产业链。集邦咨询预测2025年AI数据中心液冷渗透率会从14%飙升到33%，随着GB200机柜放量，行业迎来规模化拐点。公司从 2022 年就开始给北美大客户批供货液冷设备，订单持续增长，2025年6月募投的液冷生产线投产，能满足海外交付需求。它还是数据中心液冷系统国家标准第一起草单位，全系列液冷设备PUE可低至1.05，国内外订单不断。从走势看，2025年12月29日和2026年2月12日两根一字板价位相近，中间没大涨，震荡就是洗盘。这次借英伟达财报走出实体涨停板，大概率结束前期震荡，有望开启拉升或震荡上行趋势。
这家公司是国内铝型材挤压模具及设备龙头，叠加商业航天 + 液冷服务器双重概念，板块近期强势回暖，公司产品已切入商业航天领域，通过服务西南铝业等航天铝材核心供应商，间接为长征火箭等重大项目配套；同时通过参股基金，投资了商业航天企业九宇建木空天科技。近期行业催化不断：蓝箭航天宣布，朱雀三号可回收火箭计划 2026 年二季度做回收试验，四季度争取首次复用飞行；SpaceX 也提出月球电磁弹射卫星方案，商业航天热度持续走高。公司控股 55% 的子公司江宇科技，专注服务器液冷相关 3D 打印产品研发，目前已有样品，直接受益 AI 液冷需求爆发。当前这票还处于横盘状态，容易出射击线，而每次出现都冲高回落，所以做阴线或者之后的反包阳也适合，如果能顺利反包前面的两根上影线而不回落则是加速行情。
这家公司集商业航天 + PCB + 算力三大热门概念于一身，是国内内资排名第一的服务器 PCB 厂商，主营高多层电路板，已量产 400G 光模块 PCB，800G 产品正在研发。产品适配各类算力芯片，用于 AI 服务器、交换机、光模块等核心设备，同时 5.5G 低轨卫星产品已批量供货，具备商业航天属性。近期英伟达财报大超预期，单季营收 680 亿美元，AI 拐点确认，算力需求持续爆发，直接利好公司。公司预计 2025 年净利润 9.80 亿–10.20 亿元，同比增长近 45%–51%，业绩增长明确。广州、黄石、泰国工厂 2026 年技改扩产，将新增 20 亿以上产能。技术面上，
目前已经是出现N型反抽结构，昨天的涨停板刚刚突破前面高点封锁，核心在于前面的震荡阶段都是上影线居多，跌不下去再加上后面的反抽，就说明这个过程是震仓行为，也不大可能仅仅拉一个板就达到目的，因为昨天的涨停还没放量，说明分歧不大，今天还有攀爬空间。
这票集齐AI应用+ AI算力+芯片三大热门概念，是全国软件和信息技术服务竞争力百强企业，还获得华为卓越 ISV 认证。公司已明确人工智能发展战略，一方面搭建 AI 算力生态，聚焦高价值场景做产品创新与落地；另一方面大力建设智算中心、超算中心，夯实数字化算力底座。此外，公司参股泰凌微，这是一家专业的集成电路设计企业，专注无线物联网系统级芯片研发，技术积累深厚，是全球该细分领域产品最齐全的龙头企业之一，进一步强化了公司的芯片属性。整体来看，公司在 AI 全产业链布局完整，具备较强的技术与场景优势。昨天龙虎榜显示有4个多亿净流入，但反而容易有分歧，出现震荡也正常，只要回踩不破周三的收盘价，结构上就没问题，1月16日跟2月24日的中阴线是很诡异的震仓信号。最近走了个4天2板，而且全是实体阳线，没有跳空缺口，如果今天高开高走不回落则表示走加速。
仓里情况
华工科技，英伟达2026年财年第四财季业绩公布，同比大增73%，数据全面超预期，营收达681亿美元，创历史新高，本质也是全球AI算力建设浪潮的缩影，在此背景下，具备全球竞争力的光模块、服务器等环节企业将同步受益。公司AI高速光模块订单已排至2026年第四季度，产线24小时满负荷运转，日线三连阳，但60分K待修复。
晓程科技，有黄金概念、芯片概念和光伏概念，但因为在非洲有三座金矿这个优势，市场都按照黄金概念股来看待，显然近三天的走势也是跟黄金概念最相近的，前天有个消息，晓程科技在海南成立矿业公司，经营范围也包括珠宝首饰制造，有望也进入珠宝零售领域，享受金价上涨跟海南封关的双重福利，今天继续看MA20均线支撑。
汉缆股份，断于四连板，就第二个涨停板上了龙虎榜，周二周三连板也都没上板，昨天断板却又上板了，市场龙一豫能控股晋级6连板，龙二汉缆股份却折戟了，但龙虎榜数据却很炸裂，净入1.67亿元，其中买一是深股通，其他四家都是机构，但明显都在做T，再有拉高可能还会兑现，分钟K都还健稳，若是60分K还能出金叉就继续等修复。
再升科技，回马枪重回商业航天赛道，这个方向还是有很好预期的，蓝箭航天宣布重复使用火箭朱雀三号计划2026年第二季度再次开展回收试验，中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划2026年3月下旬首飞，力箭一号年内计划发射不少于8次， 公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域，已与SpaceX开展商业合作，长期供应系列产品，30分跟60分K都是横盘状态，选择向上的概率大点。
长飞光纤，长飞光纤可以确认是全球光纤光缆行业的龙头领军企业，其主导产品的市场份额已连续9年位居全球第一，全球占有率约为20%，最近光纤价格也涨价，G.652.D单模光纤价格平均价格超40元/芯公里，创下近七年来新高，部分厂商报价达到50元/芯公里，1月单月市场价格涨幅就超过75%；昨天日线虽然反包前阴并回到上行通道，但分钟K线承压，将考验5日线支撑。
统计表
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