AI硬件竞价异动，瑞斯康达、铭普光磁大单一字，权重天孚通信高开超8%，新易盛、中际旭创等大幅高开
美股光通信概念股大涨，Lumentum涨超10%
AI硬件
支撑人工智能训练与推理的物理设备
计算芯片（GPU/AI芯片）
算力服务器、高速互联（光模块/铜缆）关键的电子元件（PCB/散热）
AI芯片与服务器
这是AI硬件的“发动机”，负责提供算力。
AI芯片（GPU/AI加速卡）： 专门为AI算法设计的芯片。
寒武纪：国产AI芯片龙头。
海光信息：DCU（深度计算处理器）产品线，主要用于AI加速。
景嘉微：国产GPU重要厂商。
澜起科技：提供互连芯片，用于服务器内存接口。
服务器： 搭载AI芯片，用于AI训练和推理的整机。
工业富联：英伟达AI服务器主力代工厂。
浪潮信息：全球AI服务器龙头供应商。
中科曙光：国产服务器及算力设施核心厂商。
紫光股份（新华三）：AI服务器重要厂商。
拓维信息
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神州数码：华为昇腾服务器合作伙伴。
算力租赁： 将AI服务器的算力进行分时租赁。
鸿博股份：与英伟达合作，布局算力租赁业务。
首都在线
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利通电子：主营算力租赁服务。
光通信与铜连接
AI集群内部数据量巨大，需要高带宽、低延迟的传输介质。
光模块（CPO）： AI数据中心内部连接的核心部件。
中际旭创：全球AI光模块龙头，800G/1.6T主力供应商。
新易盛：高速光模块核心厂商
天孚通信：光模块上游“光引擎”及器件供应商。
光迅科技：国产光芯片及模块老牌厂商。
光芯片： 光模块的上游核心元器件。
源杰科技：国产高速光芯片主力厂商。
长光华芯：高功率激光芯片供应商。
高速铜缆（DAC）： 用于服务器内部的短距离高速连接。
沃尔核材：高速通信线缆核心供应商。
兆龙互连：DAC铜缆及连接组件供应商。
立讯精密：提供DAC及连接器方案。
华丰科技
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鼎通科技：高速背板连接器供应商。
PCB与散热
AI服务器功耗高，对PCB板的层数和散热能力提出了极高要求。
PCB（印制电路板）： AI服务器核心主板。
沪电股份：AI服务器PCB核心供应商。
胜宏科技：AI显卡及服务器PCB主力厂商。
深南电路
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鹏鼎控股：高端PCB龙头，受益于AI服务器需求。
散热（液冷）： AI芯片功耗飙升，液冷成为标配。
英维克：数据中心温控及液冷解决方案龙头。
高澜股份：浸没式液冷及冷板式液冷技术厂商。
申菱环境：机房温控及液冷方案提供商。
飞荣达
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中石科技：提供导热材料及散热器件。
电源： AI服务器供电单元。
欧陆通：服务器电源核心供应商。
麦格米特：英伟达AI服务器电源供应商。
存储与接口
存储芯片（HBM/DRAM）： AI芯片必备的高带宽存储。
兆易创新：利基型存储龙头。
香农芯创：海力士HBM分销商。
雅克科技：前驱体材料（用于HBM制造）。
接口/连接器： 数据高速传输的物理通道。
电连技术
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意华股份：高速连接器供应商。
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