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锂矿板块二季度投资逻辑。
国金金属 | 锂矿板块重要个股梳理
【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现
【东吴电新】锂电：需求强劲+盈利持续改善，全球能源危机下优势凸显，继续强推！
商业航天供应链迎来估值重塑。
【Mstech】SpaceX IPO启航：商业航天供应链迎来估值重塑，坚定看好
单车带电量提升+出口超预期、动力电池需求好于预期。
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隔膜趋势明确。
全年维度看好【隔膜】环节
2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年。
【申万机器人】Tesla Optimus发布招聘视频，V3产品发布和量产在即
人形机器人：英伟达全面升级机器人技术矩阵、重点关注国内外确定性产业链及新技术投资机会
户储相关信息更新。
户储回调因博弈停战引起，不改长期上行趋势【中信建投电新】
能源安全：储能板块机会
【东吴电新】户储4月排产更新
太空光伏最近催化频出。
【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326
词元经济本质是AI从"烧钱"到"赚钱"的拐点。
词元经济高关联度公司
一些宏观/行业信息：
【小核酸行业】美股小核酸板块大涨
持续重视原料药底部机会，“基本面拐点+涨价预期
化工：需求重要，但供给冲击更重要，相当于供给侧改革了
[中泰策略]对于美伊谈判，市场最大的误区是什么?
算力闭环加速，重塑价值新锚点
攻守兼备的品种
一些个股逻辑汇总：
【天华新能】宁德的矿端合作伙伴，锂矿28年12万吨+布局
【天风电子】智立方：Lumentum扩产上游核心设备，光芯片中后道刚需明确
富祥药业26Q1业绩暴增25倍！看好VC涨价与业绩兑现！
【新宝股份】泡泡玛特进军小家电！新宝股份核心卡位深度受益，有望成为千亿潮玩新品类破局者！
珍惜#唯科科技
三星医疗：2026年储能业务大爆发
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隔膜
磷化工/6F
锂资源
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