[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【永创智能】包装设备龙头切入包装机器人赛道，场景、客户优势凸显！
[太阳]核心逻辑：包装设备龙头切入具身智能赛道，场景、客户优势将凸显
1️⃣具身智能：特斯拉量产渐近，行业爆发在即
1）特斯拉Optimus量产时间表：①26Q2：每周几十台；②26年九月：每周数百台；③26年底：每周1000台；④27年底：每周2万台，对应#年产能约百万台。
Optimus后续落地计划：①未来1-2月内发布Optimus V3 #非预编程 的演示视频；②27年4月将AI5集成在Optimus中（目前AI5已完成流片）；③#27年底向外部客户发货。
2）OpenAI：计划自研制造人形机器人，将大脑作为现阶段研发重点，2027年样机有望落地。
通用大模型GPT-6 Astra在LIBERO、SIMPLE等具身任务评测中表现饱和，在RoboDojo双臂操控测试中领先同业。
2️⃣公司：包装设备龙头切入包装机器人赛道，场景、客户有望复用
公司工业场景机器人产品包括协作机器人、搬运机器人、轮式人形机器人，#重点布局包装场景。具身智能机器人产品已陆续签订小批量订单，#完成前期部分订单的交付。
我们认为，公司在包装设备领域客户包括百威、伊利、蒙牛等大型企业，自包装设备主业延伸至包装机器人，#下游场景、客户资源均有望复用。
风险提示：机器人销售不及预期、主业盈利能力提升不及预期等
☎【浙商机械 王华君18610723118/蒋逸18158576706/秦乐恒15221680140】
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