市场动态与核心交流要点
相关个股表现Ptfe台虹、ccl台光台耀、散热奇𬭎、abf欣兴、大立光、汉测、创意等个股均大涨新高。
PTFE行业进展与专家交流要点核心订单情况PTFE迎来十几亿新订单，刚由终端客户NV下达，乐观情况下1-2月、最慢6个月可形成PCB成品。
下游应用替换预期NV内部基本确认，除高阶HDI无法使用外，switch、midplane、LPU等板子都有较大概率陆续更换相关材料。
关注标的
英伟达确定将 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的主力选材-韭研公社
PCB耗材&设备近期变化总结+反复提示机遇
重塑全球CCL供给
PTFE概念股盘中异动，英伟达M9-M10真的采用了PTFE？-韭研公社
英伟达敲定M10新材料方案！9家隐形企业拿下AI PCB下半年主线
AI服务器拉货旺季已至 PCB板块反弹持续性获看好-韭研公社
英伟达CPO交换机量产，看好受益产业链
长江氟化工相干AI、半导体相关新材料更新
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。