一、几个方向
缺电逻辑：
北美缺电，国内特高压
此前有人质疑燃气涨价了，燃气轮机受限
而逻辑是，战争加剧了缺电逻辑
既然缺电就需要有发电设备
北美缺电：变压器、电网设备，
国内特高压：所以柔性直流、特高压、SST
ai数据中心标配：燃气轮机
还有个远期的期权：户储，先保持留意，有异动在再上
LED：
今天集体一字
消息面上，TrendForce集邦咨询的最新调查显示，随着生成式AlI的兴起，数据中心对高速传输的需求不断增长。传统铜缆方案在传输密度和节能方面面临挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，有望成为光互连的替代方案。
这块基本都是量化，没有第一时间参与的，也就看看为主了
十五五：
随着会议稿子的流出
量化发动了一批提到的板块
持股的，都觉得相关的是自己的持仓
量子通信、核聚变、脑机等等
行业逻辑：
固态、商业航天
科技：
先进制程、ai算力，
策略：
跟踪1-2个方向
分歧时低吸，多点耐心
今日操作上：
5万冲500万第18天，
当前81800
周四持股未动，等明天博周末
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