消息面1：
消息面2：亚马逊联手康宁扩产美国光纤，对位芳纶成AIDC光纤最新增量环节
事件：亚马逊宣布与康宁达成协议提升美国光纤制造能力，AIDC驱动全球光纤需求暴增。中邮证券最新研报指出，对位芳纶是光纤光缆不可替代的增强材料，2026-2028年全球AIDC光纤需求增速50%+，对芳纶增量拉动有望达1-1.5万吨。
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为什么非得聊一下对位芳纶的上游--对苯二胺
对位芳纶生产中，对苯二胺（PPD）约占原材料成本的30%–40%，而原材料总成本通常占对位芳纶总生产成本的70%以上，因此对苯二胺整体成本占比约为20%–30%
据统计，2024年我国对苯二胺产量为6.05万吨，需求量为5.7万吨，那时就供需紧平衡。现在下游光纤带动芳纶装置建设加快，最后都要传导到对苯二胺，供需平衡已经被打破~
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关注对苯二胺行业总龙头--浙江龙盛
根据产品纯度分为工业级（纯度：99.5%）和纤维级（纯度：99.9%）
A股只有浙江龙盛的纤维级对苯二胺能制作对位芳纶。
不信问泰和新材（芳纶龙头，已3连扳）哈
无论是对位芳纶还是下游光纤都是百家齐鸣，而纤维级的对苯二胺一家独大，且在整个芳纶里成本占比高，市场垄断，行业壁垒高，供需平衡打破，位置感人滴狠~
逻辑就在这，打完收工~
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