中美经贸磋商正在韩国举行，特朗普也已启程访华，中美关系短期或迎改善，期待市场传来更多的利好信息！
1、芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场，云服务商以及AI开发者可对数万亿美元规模的算力进行对冲与管理。受Token需求飙升推动，海内外云服务商将2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。多重因素催化，早盘算电协同方向走强，宝光股份、汉缆股份、润建股份、东方材料等多股涨停，带动资金积极回流。AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，电网设备、特高压正迎来革命性扩张，早盘板块指数再创新高，资金做多意愿强烈。咱们上周反复强调的算力租赁再创新高，午评提到的有方科技，近期沿着5日线持续走强，不知不觉累计涨幅也超25%。今晚阿里、腾讯将同时发布一季度财报，市场预期资本支出将大幅增长，到时重点关注有哪些新变量。从早盘市场表现来看，已有资金在提前博弈，城地香江、利通电子、协鑫能科等多股涨停，宏景科技涨超10%，阿里系、腾讯系的算力供应商表现明显更强。
数据港、云赛智联、科华数据也是深度绑定阿里与腾讯，午后留意补涨机会。
2、Open AI又有新动作，砸40亿美元成立新公司，旨在帮助企业搭建并落地AI。
越来越多的公司开始聚焦AI落地，目前来看，电商、传媒、游戏、教育等领域有望率先实现变现。早盘AI应用情绪回暖，咱们昨天强调的AI电商方向强势修复，南极电商、新迅达、吉宏股份等大幅冲高。
618电商大促即将于5月15日开始，短期继续关注AI电商的机会。
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