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#9-10月看好两个交易主线：
1 #业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线光等板块。标的上建议优选8月没怎么反弹，但3q业绩可能超预期的，这决定了业绩线交易的持续性会更强。#重点看好：大光易中天、二线光模块光迅（叠加h股上市预期）、光纤（亨通等）、光芯片（源杰）、mpo（博创&太辰光）等。
2#鸿富诚上市带来的光模块散热板块机会： 当前光模块散热板块基本按27年定价，鸿富诚上市催化后，整个板块估值体系有望切换到远期，带来拔估值的机会。#重点关注：中石科技、富乐德、九州一轨、中瓷电子、苏州天脉等
风险提示：AI发展不及预期
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