人工智能：
1.\tLumentum CEO: 产能比需求低70%，订单排到了2029年, 正按未来4到5年的预期提前扩产。
2.\tVertivQ3整体内生订单同比增速超100%，美洲区内生增速达66.2%，营收与指引双双超预期。
3.\t中国提议的人工智能出口限制将推动把最有价值的核心技术保留在国内，同时限制向部分海外市场输出。
4.\t谷歌发布新一代通用世界模型Genie 4。
5.\t卖方：首批应用于算力芯片的纯金刚石散热片招标已落地，预计招标总量将超过50万片，体量或超5亿元。
6.\tFCC会议东部时间10月29日上午10:30召开，暂定议程里没有光通信议题。
7. 美股甲骨文因公布长期自由现金流展望，股价大涨11%。盘后时段，微软云业务销售表现强劲，同时资本开支指引低于预期，推动股价走高4%。谷歌则因核心业绩指标不及预期而下跌10%，打击了市场情绪，纳指期货开盘大跌。
8. 外围扰动情绪，但昨天还是比较健康，创业板算力弹性确实很大，科创创业人工智能软硬兼备。
电力：
北京市正式印发“十五五”时期新型能源体系规划，明令新建算力中心100%使用绿电，强化绿色微电网与储能协同配建，数字能源与算力绿色化准入门槛全面升级。绿色电力和公用事业都受益。
医药：
Anthropic携手百时美施贵宝等六家机构 启动AI药物发现并布局罕见病疗法。港股通创新药和恒生生物科技。
半导体：
1.\tCXMT已攻克先进制程与高深宽比TSV硅通孔先进封装难题，计划于未来两个月内正式启动下一代高带宽内存HBM3E的小规模试产。
2.\t台积电在酝酿新一轮CoWoS先进封装涨价，最高约20%。
3.\t海力士单季度营收突破100万亿韩元，内存产能实质上售罄到2029年，客户需求是公司产能的2倍以上，2027–2028年50%以上产能已经签长期供货协议（客户有保底订单和付款），供给紧张延续到2030年。
4.\t高盛：DRAM价格前景在整个2027年甚至到2028年上半年保持乐观； HBM价格将在2027年大幅上涨；在2028年之前可能很难实现有意义的产能增加；谷歌的TPU将在各代产品中扩大HBM位元需求，而HBM4将在2027年占据HBM行业收入的近60%；来自中国HBM供应商的中期竞争风险有限。
5.国产也在寻找止跌契机，科创半导体设备，科创芯片和半导体。
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