1、机器人数据采集：摩根大通交底Optimus量产：资本在炒情绪，赛场在喊缺数据。周末，各种机器人数据采集和物理AI的机构电话会层出不穷，某知名首席甚至喊出：机器人模型的GPT时刻，称数采等于算力，数采设备等于光模块。首个具身智能数据集质量标准将于11月1日正式实施，具身机器人从“表演”转向实景测试，多家机器人公司已探索出商业落地形态。周五盘后，国办人工智能的政策和deepseek最新融资进展，分别强调了数据标注和训练数据的重要性：鼓励东部地区布局人工智能核心产业，引导中西部地区因地制宜承接数据标注。当前大模型的发展本质上是工程问题，底层架构已无明显秘密,核心壁垒在于训练数据集与算力资源，因此，DeepSeek在此次融资中对投资方提出了明确的资源协同要求，要求所有意向投资方必须书面说明能够为 DeepSeek提供何种数据支持与业务协同。
概念股：凡拓数创、福莱新材、兆威机电、利亚德、天娱数科、大业股份、龙旗科技、风语筑、奥比中光、索辰科技、海天瑞声、世纪恒通、品茗科技、思特威、凌云光、奥普特、多伦科技、宝通科技、中控技术、奥拓电子、东土科技、杰克科技、宝信软件、德马科技、天准科技、佳创视讯、洲明科技、思看科技、长盈精密、华依科技、慈星股份、安培龙、汉威科技、南山智尚等。
2、国家信息化：10月23日电，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》。到2030年，我国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。网信科技创新能力显著增强，科技创新体系更加健全，重点领域关键核心技术取得突破。网信产业生态繁荣发展，数字技术和实体经济深度融合，网信企业综合实力显著增强。经济社会数字化网络化智能化应用水平迈上新台阶，赋能经济社会发展和治理能力明显提升。网络安全保障坚实有力，法规标准体系更加完善，网络空间命运共同体理念深入人心。
概念股：武汉凡谷、航天宏图、中科星图、四维图新、北斗星通、华力创通、振芯科技、中国卫通、上海瀚讯、海格通信、国睿科技、中航机载、航天电子、中国海防、七一二、海兰信、东土科技、国博电子、铖昌科技、星图测控等。
3、芯片半导体：显卡一日一价：英伟达停产传闻搅动华强北，RTX 5090 从1.5万被炒至 6 万元。2026“中国芯”大会11月1日至4日举行多家芯片上市公司参会。
概念股：睿能科技、大港股份、好上好、粤芯半导体、晶丰明源、汇顶科技、长鑫科技、帝奥微、普冉股份、大普微、华天科技、云汉芯等
4、生育：国常会：要加快建设生育友好型社会，优化面向家庭的财税、社保、住房等支持举措，努力稳定新出生人口规模。31省份2025年人口出生率公布
2025年全国出生率为5.63‰，自然增长率为-2.41‰。
概念股：贝因美、孩子王、爱婴室、麦迪科技、丽珠集团、康芝药业、金发拉比、朗姿股份、高乐股份、博晖创新、悦心健康、达嘉维康、国际医学、奥飞娱乐、妙可蓝多、嘉必优、百亚股份、中顺洁柔、华大基因、凯普生物、贝瑞基因、华特达因、戴维医疗、葫芦娃、西部牧业、三元股份、光明乳业、伊利股份等
5、短剧：消息称字节跳动 AI 短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。Seedance2.5 4K来了，定向20家工作室已试用，S级AI剧将在卫视播出。央视动漫首部原创AI漫剧《天蓬元帅是我爹》上线！
概念股：中文在线、掌阅科技、华策影视、捷成股份、芒果超媒、儒意电影、欢瑞世纪、慈文传媒、中文传媒、中南传媒、浙版传媒、凤凰传媒、万兴科技、昆仑万维、天娱数科、岩山科技、因赛集团、易点天下、天地在线等。
6、电力：我国首个区域电力市场——南方区域电力市场转入正式运行，这是目前世界上最大、最繁忙的“电力超市”。虚拟电厂、新型储能等新业态都将进一步入市参与交易，目前，经营主体已超29万家，涵盖发电企业、售电公司、电力用户、新型储能、虚拟电厂等多个主体。通过这个电力市场，风光等新能源可以更大范围内高效利用，目前，区域新能源发电利用率保持95%以上，高于全国平均水平。
概念股：特变电工、中国西电、保变电气、国电南瑞、东方电气等
7、消费：国常会鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。财政部紧扣居民消费等关键环节，加强前瞻研究谋划，丰富政策工具箱。22日国新办新闻发布会上，商务部表示，今年前三季度，服务零售额同比增长5%，比商品零售额高出4个百分点，预计未来一段时期，商品消费增速将保持平稳增长，服务消费增速仍将快于商品消费。
概念股：上海九百、中基健康、百大集团、新华百货、朗姿股份等
8、网络安全：安克、耐克、盒马等企微账号发涉黄链接，企业微信回应。两大实验室双双自曝AI失控！GitHub被投毒，真人程序员遭暗算。
概念股：深信服、三六零、奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、天融信、迪普科技、山石网科、亚信安全等。
9、俄乌重建：佩斯科夫表示，俄美乌三方谈判将于11月上旬在阿布扎比启动。俄乌双方宣布将于27日在赫尔松地区阿列什基实施同步停火，以配合当地人道主义行动。乌克兰和俄罗斯局部地区停火将于10月29日开始。
概念股：北方国际、北新路桥、中钢国际、中材国际、中工国际、山推股份、达刚控股、中铁装配、新疆交建等。
10、油气：国际油价涨近4%，美股油气能源板块领涨，康菲石油涨3.55%，埃克森美孚涨2.79%、雪佛龙涨2.88%。10月25日，冲突升级，当地时间周六晚间，据也门胡塞武装声称，其在沙特阿拉伯境内发动了大规模袭击，目标是主要的石油基础设施、管道和机场。也门胡塞武装称沙特一天内发动百次空袭。
概念股：中曼石油、山东墨龙、新潮能源、中海油服、石化油服、准油股份、贝肯能源、首华燃气、深圳燃气、佛燃能源、中国石油、中国海油、中国石化、广汇能源等。
11、医药：法国报告全球首例人类感染沙蒙达病毒病例。（达安基因、之江生物）
12、中朝合作：金正恩访问丹东并考察汽车工厂。金正恩访问丹东，周末一度登上百度热搜第一。（辽宁曙光、长白山）
13、全球市场：美股三大指数收跌，道指跌超1%，国际油价涨近4%。大型科技股涨跌互现，微软涨0.66%，AI云业务持续获资金关注；苹果跌0.14%，盘中市值一度超越英伟达重回全球第一，收盘回落；谷歌跌1.24%，亚马逊跌0.95%，Meta跌0.96%，Meta支出承诺总额飙升至8250亿美元引发市场对债务增长的担忧；英伟达跌0.59%，特斯拉跌0.63%。油气能源板块领涨，网络安全板块集体爆发。
二、个股新增概念精选。
1、机器视觉（联检科技）
2、共封装光学（通则康威）
3、机器人概念（天创股份）
4、算力（华丰科技）
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