（1）半导体材料设备：①国内将20家日本实体列入出口管制管控名单。②cdkj拟在上海临港新片区投建高端先进封测工厂，总投资78亿元；SK海力士计划下月登陆纳斯达克，募资294亿美元用于产能扩建。③郑州高新区与zkfy签约，国内首个第四代半导体材料全产业链项目正式落地郑州。④半导体级氢氟酸市场价格上涨20%-30%。⑤韩国加码芯片产能建设，西南区域新项目计划投资5万亿至20万亿韩元。
（2）存储芯片：①韩国厂商计划五年内将DRAM产能翻倍。②消息人士透露，CXMT与tx达成30亿美元内存长期供应协议。
（3）先进封装：①国内多家封测龙头落地百亿级先进封装扩产项目。②康宁推出新一代玻璃光互连组件Glass Bridge，主打适配CPO及玻璃基板半导体封装场景。
（4）MLCC：本轮MLCC行业周期对标2017-2018年超级景气周期，涨价行情有望持续超一年。
（5）功率半导体：①行业深度缺货涨价，订单排期长达5个月，正式开启超级上行周期。②全球近20家功率半导体企业官宣7月1日集中调价，海外厂商率先落地，国内厂商全线跟进。
（6）算力：北京太空算力创新中心正式揭牌运营。
（7）AI应用：中科院联合多方发布“异算方舟”国产计算系统全栈软件生态平台。
（8）电子特气：先进制程所需高纯度二氧化碳供应趋紧，行业出现供给短缺风险。
（9）脑机接口：广东将脑机接口相关服务纳入医疗定价目录，符合条件项目纳入医保支付范围。
（10）医药：国家医保局公示，557个药品通过医保目录初审、54个药品通过商保创新药目录初审。
（11）旅游：全国暑运开启，长线深度游、清凉避暑游成暑期核心主线，西北、东北旅游热度攀升，机票预订量大幅上涨。
（12）猪肉：上海优化生猪调控机制，能繁母猪正常保有量调整为8万头，规模猪场保有量锁定90个。
（13）核聚变：我国核聚变堆超导磁体核心技术取得重大突破。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。