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目前市场整体在磨底震荡，资金没流出科技赛道，只是内部大换血。主要就是卖掉前期乱炒的弱势杂毛，换到低位、逻辑正宗的核心科技票，这种高低切换、换筹洗盘的节奏，整个六月大概率都会持续，不会出现单边大涨大跌。震荡行情切记别追高，只做回调低吸，分清纯题材炒作和真实产业逻辑，讲故事的题材涨不动就走，有真实供需、技术落地的赛道，跌下来就是机会。
当下最稳的方向是电子布，AI服务器需求爆发，高端超薄、低介电电子布持续缺货，扩产很慢、缺口长期存在，涨价逻辑实打实，震荡里资金承接最强、最靠谱。
空芯特种光纤是实打实的新技术突破，适配AI高速算力传输，国内技术已经完成小试、进入送样中试阶段，国产替代进度真实，属于有落地、有预期的优质科技细分。
先进封装材料方向机会明确，玻璃基板能解决高端芯片的散热、信号损耗问题，替代传统材料，目前国产正在认证突破，成长空间充足。而硅基、硅光赛道正在去弱留强，资金抛弃高位虚概念，专注有真实订单和技术的正宗标的，和玻璃基板形成互补，持续震荡磨底等待企稳。
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