氦气，溴气全部告急，存储芯片上游气体务必重视！

1. 氦气告急：

俄氦限制出口：14日晚，根据俄罗斯相关法令，氦气已被纳入一份特定商品清单，向欧亚经济联盟(EEU)以外地区出口相关商品必须获得特别许可。新的出口管制制度将持续至2027年底。#中国不在本轮制裁名单内，且国内头部氦气厂商的俄氦基本都有长协保障，深度受益涨价！

点评：#卡塔尔与俄罗斯合计占全球氦源超50%，此前卡塔尔氦气受战争影响已经断供（航运+装置炸毁+天然气停产三重影响），再叠加此次俄氦出口限制，氦气供应前所未有紧张，全球氦气涨价或将大幅加速！

2. 溴气告急：

溴是专业化学品供应商生产半导体级溴化氢气体的原材料，韩国公司在所有动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存芯片生产中，离不开这一关键气体。

目前，韩国内存巨头三星和SK海力士合计占到全球DRAM市场约70%的份额，是全球市场的关键供应方，但其97.5%的溴进口来自以色列。全球其他的溴供应商也无多余产能可以替代以色列的空白，这让以色列的供应至关重要。

3. 标的：金宏气体！！！

金宏气体：氦气已锁定国内最大俄罗斯氦源供应，氦气供应总能力400万方，氦源安全且充足，且近期高纯氦在先进制程晶圆厂验证实现突破，国内俄氦接受度显著提升，有望对卡塔尔氦气逐步替代。

金宏气体最新年报披露，公司已完成电子级溴化氢的研发并实现规模化生产。

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