免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=800V电源成为鲁宾方案
2=IBM全球首个小于1纳米芯片
3=投行:将美光科技上调至2000美元
=英伟达线=>>
<<超级电源>>包括MLCC电容+电感，去年机构抱团光模块，今天机构抱团PCB物料，明年机构抱团超级电源，液冷就算了=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍 现货报价30分钟一变,今天高潮，明天残酷淘汰赛，<<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿，需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针，机构测算业绩轨迹是半年报拐点，第三季度才大爆发=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...蹲下是为了跳的更高，去年半年报抱团光模块，今年半年报抱团PCB上游物料，距离7月14日还早..<<光纤>>业绩逻辑仅次于光模块，美日都难扩产，A估进展快, 半年报业绩需要爆发=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天+烽火+长江..<<PCB>>半年报爆发增速不如上游材料=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光通信>>成也中际败也中际，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<液冷>>=V=大元+飞龙+英维+冰轮+思泉..谨慎业绩黑天鹅...=半导体线=>>
<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<上游材料>>18个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<先进封装>>收尾发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港<<存储芯片>>货卖给市场, 自由流通,成也美光败也美光，看美光脸色=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..<<玻璃基板>>外网投产倒计时，黑科技还是打不过涨价诱惑力，今天早上竞价强势开盘后也输给江海的电容涨价=V=沃格+彩虹+京东芳+南坡+力偌+凯盛+洪田+旗滨+莱宝+雷曼==关于明天=>>>
风格飘逸=
为什么不取消白酒集金，重新申请1个科技集金?
第一：老集金已完成备案、具备成熟的运作系统，运营成本远低于重新发行1只全新集金(需重新走备案、募集、建仓流程)太耗时..
第二：老集金已有一定的客户基础，保留客户，
第三：业绩排名压力大，白酒集金通过调整持仓飘逸跳槽，见效快，
备注：明天周五+下周一+下周二是最后三天飘逸跑路日，下周三7月1日又是白酒集金重新回到科技怀抱节点，反推下周二是个节点..
明后天=可能风险
早盘飘逸集金跑路回老家时可以发现，茅台直线拉升+中际直线跳水，大光小光最近都被压制，下周二才是光的春天..
细节=中际跳水时, 科技细分的PCB和存储也被影响
明天周五：科技新细分或新涨价新闻可博弈周末发酵
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