2月大事件
3.2
星期一
美国2月ISM制造业指数
2026年世界移动通信大会
minimax财报会
3.3
星期二
光互联巨头Credo财报
3.4
星期三
两会
中制造业PMI
苹果发布会
鸿蒙智行焕新发布会
3.5
星期四
美公布经济状况褐皮书
3.6
星期五
非农
中兴通讯财报
热点：
电力、存储、磷化工、分散染料、军工无人机、种业、伊朗选举、
涨价：
巴斯夫3月4日宣布将全球塑料应用领域抗氧化剂、加工助剂和光稳定剂产品组合的价格上调最高20%。巴斯夫称，此次价格调整主要源于关键原材料成本大幅上涨、固定成本的通胀压力以及运费上涨。
华峰超纤：3月9日起对超纤基布统一上调1元/米-4元/米
富满微：涨价10%
涨停：
天然气：水发燃气4
农业：亚盛集团4、
重点关注：
【猪肉】今天部委召集企业开会 会议内容： 1、要求不得炒作仔猪 ，联农助农，不要挤压散户。 2、数据失真，尤其是母猪数据失真，导致误判，要求产业一起想办法搞好数据，提升研判质量 。 3、要求继续降产能，倾向于降到3300附近 。 4。没提降重这些事情。
【游戏】中国公司在《堡垒之夜》开发商EpicGames等游戏企业的投资正面临美国长期的安全审查
【两会】生态环境法典是中国第二部以“法典”命名的法律
今年我国将制定托育服务法等法律
大会发言人：科技创新的关键在于核心技术自主可控
【无人机】伊朗高超音速导弹（法塔赫2）和自杀式无人机在实战中表现亮眼，引发效仿潮。“2万美元无人机消耗400万美元防空导弹”的不对称消耗战
【甲醇】郑商所：自2026年3月4日结算时起，甲醇期货2604及2605合约的交易保证金标准调整为16%
【农药】据行业网站世界农化网今日早间报道称，先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂的全球生产。此举源于全球仿制药生产商的激烈竞争，使得先正达在该领域的生产优势逐步削弱。
【铝】LME伦铝日内涨超4.00%
【AI军工】据媒体报道，知情人士称，OpenAI正在考虑与北约达成一项协议，将其AI技术部署在北约的“非机密”网络上。
【智能经济】2026年两会正在召开，一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。
【抗氧化剂】3月4日，巴斯夫对外宣布将在全球范围内对塑料应用领域的抗氧化剂、加工助剂和光稳定剂等核心添加剂产品实施价格上调，最高涨幅达到20%。
宏观：
北京时间00:30，路透社报道称，特朗普正在考虑一项提案，帮助途经冲突地区的油轮获得保险。
2月制造业采购经理指数（PMI）49.0%，较上月下降0.3个百分点，跌破50%荣枯线；综合PMI产出指数为49.5%，同样较上月回落0.3个百分点。
韩国政府表示，正密切关注股市，如有需要，韩国将积极启动100万亿韩元的市场计划
美国2月ADP就业人数增加6.3万人 高于市场预期
土耳其国防部：北约拦截一枚来自伊朗的导弹
行业：
【天然气】卡塔尔LNG设施遇袭停产叠加海峡关闭，欧洲天然气价格飙升50%
3月2日，卡塔尔主要液化天然气（LNG）生产设施因无人机袭击而被迫暂停运营，与此同时霍尔木兹海峡因军事冲突陷入航运中断，两大事件叠加导致全球约20%的LNG供应瞬时中断。与2022年俄乌冲突引发的区域性供给结构调整不同，此次冲击属于更为剧烈的全球性净供应减少，直接触发了亚欧两大市场的能源争夺战。欧洲天然气价格应声暴涨，这将显著利好两大主线：一是欧洲加速推进能源独立所驱动的户用储能、热泵等设备需求；二是凭借能源成本优势，中国化工、电解铝等产业有望获得出口替代的广阔空间。
关注：德业股份/艾罗能源/固德威/鹏辉能源（欧洲能源危机复刻，户储需求爆发且Q1排产已超预期），万华化学/华鲁恒升/新和成（欧洲天然气成本飙升导致化工产能退出，中国企业获替代空间），新奥股份/中远海能（受益于国际LNG价差扩大与运费上涨），天山铝业（欧洲电解铝减产预期推升铝价）
【覆铜板】日本三菱瓦斯化学CCL产品提价30%，覆铜板涨价潮进入加速阶段
继日本Resonac于3月1日提价后，3月2日晚间，另一日系CCL巨头三菱瓦斯化学宣布自4月1日起全系列产品提价30%。这标志着由上游材料紧缺和AI需求驱动的全球覆铜板涨价潮进入加速阶段。头部厂商接连大幅提价，验证了AI服务器高景气下产业链极强的价格传导能力和涨价周期的确定性，国内厂商的跟涨预期被全面激活，产业链利润中枢有望持续抬升。
关注：生益科技/建滔积层板/南亚新材/华正新材（作为CCL生产商，有望跟随国际大厂提价，直接受益于行业景气度提升和利润扩张），宏和科技（作为三菱核心电子布供应商直接受益，且特种电子布技术壁垒高），中国巨石/中材科技（电子布行业龙头，受益于全品类涨价和供给紧张），铜冠铜箔（高端铜箔供给格局好，受益于涨价传导），东材科技（高端树脂材料受益于CCL材料升级）
【分散染料】分散染料主流品种再度提价5000元/吨，中间体成本传导明确
3月3日，分散黑染料价格再度提价5000元/吨，核心驱动力源于上游关键中间体还原物价格预计将从10万元/吨暴涨至15万元/吨，成本端的强势传导信号明确。此轮涨价由龙头企业主导，供给端高度集中的中间体成为定价权的核心抓手。在下游纺服需求景气向上的背景下，拥有中间体一体化布局的龙头企业利润弹性将大超预期。
关注：浙江龙盛/闰土股份（掌握还原物等关键中间体产能，一体化布局下利润弹性最大），吉华集团（分散染料主要生产商，受益于产品涨价），建新股份/海翔药业（分别在间氨基苯酚、活性艳蓝等细分中间体/染料领域具备寡头定价权）
【LPU】3月3日凌晨，智微智能宣布战略投资国内LPU架构先行者元川微，标志着公司在AI服务器与机器人业务之外，正式切入AI推理这一核心硬件赛道。这被视为一次关键的产业卡位，通过布局高性价比的推理专用芯片，不仅能与公司现有云边端业务形成闭环，更直接对标英伟达收购Groq的产业趋势，抢占AI大规模落地带来的推理算力需求。
关注：智微智能（切入LPU推理赛道，完善AI云边端业务闭环）、英伟达（其产业布局验证LPU赛道价值，智微为其机器人控制器核心伙伴）、星源智（作为智微在具身智能领域的另一项投资，受益于智微AI生态的整体增强）
【绿色甲醇】中国天楹等绿醇项目进入业绩落地期，商业闭环已走通
3月3日，在前期订单落地和地缘催化驱动下，中国天楹等龙头公司股价出现获利了结性调整，但基本面并未改变。核心逻辑在于，绿醇产业已走通不依赖补贴的商业闭环。在伊朗局势加剧传统甲醇供给短缺、国内双碳政策强化的背景下，率先锁定海外高价长单的企业正将产能优势转化为确定性高额利润。
关注：中国天楹/金风科技（绿醇项目已签订海外长单，进入业绩兑现期），嘉泽新能/复洁科技（工艺创新具备成本优势），电投绿能/中集安瑞科（绿醇生产商，受益于行业需求爆发），华电科工/双良节能/华光环能（上游电解槽设备商，受益于绿氢项目加速开工）
个股：
佰维存储发公告披露了2026年1月1日至2月28日的业绩预告：预计实现营业收入40亿元至45亿元，与上年同期相比将增加30.9亿元至35.9亿元，同比增长340.00%至395.00%。
福鞍股份（自研燃机突破）：逻辑在于自研燃机的突破。群友详细披露：10MW轻型燃机首台套已下线并落地南充（技术源于俄罗斯），年内交付5台。乐山基地预计26Q3投产，规划24台（4MW及10MW各12台），对应约10亿产值；此外，为三菱/GE代工铸件销售25年达6000万，26年扩产至6亿。
中远海运：鉴于中东地区冲突持续升级 即日起暂停相关航线新订舱业务
聚飞光电：参股熹联光芯
6.26%，为重要战略股东；国内少数拥有海外一流硅光芯片资源的组合，直接对标海外头部硅光方案，切入高速光模块赛道
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