郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚美股科技大涨，盘前日韩上涨，不过因为光模块昨晚的利空，创指低开3个点。开盘后低开高走，科技延续反弹，大盘股强于微盘股。创指午前翻红后大幅冲高，科创50跟百元股指数今天也都突破10日线。量能增幅相比昨天略大，收盘2.68万亿，3700+红盘，赚钱效应延续。
* 创指低开高走，利空不跌，没有向下反包昨日涨幅，右侧确认成功。接下来这里没有V反的预期，下跌趋势转震荡。按照震荡的思路，拉起来就偏卖点，跌下去则是机会，创指不破3342就没事
* 盘面今天放量的情况下，微盘股午后还是有一波跳水翻绿，说明反弹抛压逐步出来了。按照昨晚的策略，午后科技再度大涨那里是有短线卖点的。我手里的还不是什么核心股，昨天回了8个多点，今天又回了7个多点，相信那些扎堆核心的短线热钱这两天更多
* 再重复下近期策略，短线需要套利思维，快进快出。长期被套下来的，有仓位的可以做T。没仓位的就不动了，右侧震荡结束之后还是要反弹的，等反弹出现明显放量滞涨就减亏割肉离场
2、银行板块今天继续下跌，红利资金持续回流科技，国产链跟海外链各个分支今天延续反弹继续大涨。海外链分支：CPO、PCB、MLCC及电容元器件、玻纤电子布铜箔树脂CCL、光纤、磷化铟、薄膜铌酸锂。国产链分支：服务器、算力芯片、交换机、半导体设备及材料、玻璃基板、六氟化钨、靶材、硅片、氮化铝、IGBT、晶圆等等。
* 关键不在于是海外链还是国产链，而在于票本身是不是前期分支核心辨识度人气，这个分支前面有没有炒过。今天涨幅榜跟涨停个股，有很多都是上述分支的前期辨识度人气股。市场量能不比以前，除了科技还有其他题材的情况下，资金肯定是优先按照资金记忆，聚焦前期有辨识度有地位有人气的先反弹
3、科技延续反弹，国产链跟海外链各个分支今天延续大涨，具体就不再一一列举了。除开科技那边AI硬件之外，AI应用、算力、有色等相对强势，无人驾驶消息刺激也有异动。教育板块补涨，银行板块领跌。
* 昨晚美股AI应用平台龙头PLTR业绩超预期大涨近30%，发散出一个FDE概念。博彦科技、嘉环科技开盘拉板，致远互联、软通动力等大涨。AI应用板块指数突破60线，近期是需要持续关注的。晚上美股Shopify业绩超预期大涨，明天看对AI电商那边值得买、壹网壹创、青木之类的有没有映射
* 自动驾驶强制性标准发布，浙江世宝、索菱股份竞价一字，大众交通、兴民智通等高开秒板。不过盘中科技回落的时候，题材没有趁机去加强，豪恩汽电、锦江在线等高开低走后没能盘中二次拉升。题材上涨结构不太好，盘中不拉也有点该强不强，预期分化
* 传智超预期8板，带动教育盘中异动，中公教育补涨冲板。不过其他教育股跟风力度不大，昂立教育、行动教育等分时冲高回落。晚上传智进监管，教育明天表现需要看它反馈
* 美利云盘前澄清，竞价不及预期。不过算力租赁那边今天走得还行，利通给了连板，宏景也大涨。算力这边近期逻辑是有发展性的，仍可继续关注
4、昨晚老美光模块禁令发酵，早盘易中天源等大幅低开，东山竞价巨量翘板。随后易中天源等水下拉起，东山反核翻红。午间胜宏小作文称英伟达加大派单，胜宏rubin量产。午后胜宏直线冲20，PCB板块及相关的上游材料等批量大涨。科技线今天出利空不跌，也算是下跌趋势结束的信号。不过光模块这种今天反核拉起的，又积累了不少低吸获利盘，短期还是得震荡消化。
* 禁令刺激反制概念高开，磷化铟、镁、钨等相关概念高开，铂、钯、铜等算力金属期货大涨。磷化铟这个光模块上游材料反制预期下，云南锗业一字，兴业科技、锌业股份高开连板。盘后官方再度公布一系列反制措施，在谈判前，反制这条线我觉得还有预期
5、情绪近期连续反弹，接力好转后，今天连板数量来到近期最高的32家。不过大多都是1进2，都是想卡在传智断板后做下一个启动点。传智晋级8板，主动进了监管表明态度，日内情绪就继续强。盘面除了一个暴雷立案之外没有跌停，跌幅大于5%的数量也只有11家，亏钱效应依旧很小。
* 爱丽家居明天复牌，考虑到传智也被监管。连续几天上升后，明天可能会情绪短期高点，看这俩票能否超预期吧。今天27个2板，要是能超预期的话，这批2板走成节点梯队，接力就继续强。如果没法超预期，这批2板晋级率太低的话，那么接下来每天就都是1进2为主了
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。