4.22复盘
2026.
择时:
还是光！算力强修复、锂电、航天回落
cpo主升、算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数2900+
通信etf+5%
游戏、传媒-1.4
主线——？Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+1.8%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
8板圣阳股份被核 6板博云新材 跳水
高度——0%
4进5 晋级率0% 株冶集团 x尾盘炸
3进4 ，66%
金富科技金螳螂圣龙股份x
2进3，0% 中衡设计、神剑股份、青山纸业、广安爱众x全完
1进2，10% ——5个 华电辽能、苏州高新、海星股份、九鼎新材、立达信
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。（金螳螂、神剑股份、中衡设计、联合精密、四川金顶等）
算电协同：工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等）
氦气：卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。（（华特气体、广钢气体、金宏气体、九丰能源、蜀道装备等）
业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报，部分业绩超预期个股受到市场关注。（株冶集团、昇兴股份、冰川网络、宁波高发、九鼎新材等）
今日轮动：
光通信：TrendForce称，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。（沃格光电、天通股份、苏州高新、光电股份、世嘉科技等）
半导体芯片：近期，6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（中持股份、恒为科技、冠石科技、深圳华强、中新集团等）
光纤：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。（杭电股份、光电股份、亨通光电、远东股份、优利德等）
业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露一季报和年报，部分业绩超预期个股受到市场关注。（九鼎新材、翔丰华、中信金属、东方电缆、诚志股份等）
周期:
4.8科技反弹周期
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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