周一（20260727），上证+1.15% 报3858.25，创业板+3.16% 报3590.7872，上证50指数-0.2% 报2950.43，沪深300指数+1.15% 报4702.43，中证500指数+2.49% 报7720.6，中证1000指数+3.33% 报7228.78，科创50指数+1.16% 报1807.95，同花顺全A+3.03% 报1714.991，A股成交额20886.81亿，相比前一交易日+1442.42亿元，+7.42%，相比上一周均值（25029.55亿)，-4142.73亿。
三十一个板块中，29个上涨 ，2个下跌。其中建筑材料+5.44%，综合+5.33%，美容护理+4.46%。跌幅较大的板块包含石油石化-0.45%，煤炭-0.13%。主题指数，涨：脑机接口+5.54%，PET铜箔+4.89%，拼多多概念+4.66%。
涨停111家,跌停5家,20cm涨停11家,20cm跌停1家。
5板2家:
长缆科技 ( 回购增持+液冷散热+电缆附件 )、爱丽家居 ( 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 )、
4板1家:
五洲医疗 ( 301 , 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口 )、
3板2家:
顺钠股份 ( 数据中心+干式变压器+储能+控制权变更预期 )、长城军工 ( 军工+弹药装备+兵装重组+央企 )、
2板3家:
新亚制程 ( 锂电材料+华为产业链+胶粘剂+增持 )、国新能源 ( 天然气+生物质能+山西国资 )、至纯科技 ( 存储芯片+半导体设备+专精特新 )、
1板103家:
首板的N+N反包板11家： 日科化学 ( 300 , 3天2板 , 拟收购亘元新材+电解液添加剂+算力租赁 )、珍宝岛 ( 3天2板 , 中药+中成药集采+创新药 )、银星能源 ( 3天2板 , 绿电直连+资产注入+央企 )、北自科技 ( 3天2板 , 机器人+智能物流+资产收购+央企 )、哈三联 ( 4天3板 , 创新药+化学制药+中报减亏 )、中电电机 ( 4天3板 , 电机+风电+储能+上游资源 )、杰瑞股份 ( 3天2板 , 大额订单+燃气轮机+数据中心 )、国投中鲁 ( 3天2板 , 重组推进+半导体+浓缩果汁+央企 )、创新医疗 ( 3天2板 , 脑机接口+医疗器械注册证+医疗服务+股份回购 )、立新能源 ( 8天7板 , 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 )、文科股份 ( 3天2板 , 储能+光伏+佛山国资 )
20cm涨停11家： 五洲医疗 ( 4 )、陇神戎发 ( 中医药+医疗器械+甘肃国资 )、矩子科技 ( 回购+机器视觉+半导体设备+先进封装 )、山科智能 ( 股权转让+AI水务+智慧水利 )、纬德信息 (688, 量子科技+重大资产重组+军工信息化 )、亚康股份 ( 算力租赁+举牌+算力基础设施 )、国际复材 ( 中报预增+电子布+国企 )、紫建电子 ( 拟收购+AI硬件+固态电池+越南工厂 )、爱朋医疗 ( 脑机接口+疼痛管理+鼻腔护理 )、日科化学 ( 拟收购亘元新材+电解液添加剂+算力租赁 )、米奥会展 ( 间接参股月之暗面+AI应用+拟投资阶跃星辰+境外会展 )、
200亿以上流通涨停16家：长城军工 ( 3 )、国际复材 ( 300)、中恒电气 ( HVDC+数据中心电源+宁德时代拟入股 )、太极实业 ( 存储芯片+先进封装+SK海力士+无锡国资 )、汇绿生态 ( 光模块+重组审核+产能扩张+供货高意 )、博迁新材 ( MLCC镍粉+AI硬件+扩产+H股上市 )、金安国纪 ( 半年报预增+覆铜板+PCB概念+扩产 )、风华高科 ( MLCC+半年报预增+广东国资 )、雅克科技 ( HBM前驱体+半导体材料平台+存储芯片 )、江海股份 ( AI服务器电源+超级电容+浙江国资 )、景旺电子 ( AI算力PCB+汽车PCB+消费电子+港股上市 )、中材科技 ( PCB概念+定增过会+特种纤维布+央企 )、杰瑞股份 ( 大额订单+燃气轮机+数据中心 )、宏和科技 ( 特种电子布+PCB概念+AI算力 )、多氟多 ( 锂电池+半导体级氢氟酸+中报预增 )、中国巨石 ( PCB概念+电子布+业绩预增+央企 )、
跌停5家:武汉天源、上峰材料、快意电梯、百合花、金牛化工(一字)、
20cm跌停1家： 武汉天源 (300 )、
=时间表=
925开一字2家：
930-935涨停：
顺纳股份（3）、圣阳股份、华天酒店、931国新能源（2）、紫建电子、中原内配、932深物业A（3）、永安药业、中工国际、创新医疗、立新能源、海南海药、
935-945涨停：
塞力医疗、中利集团、吉鑫科技、嘉美包装、人民同泰哈三联、爱朋医疗、益佰制药、安妮股份、津药药业
945-1000涨停：
明新旭腾、山科智能、金时科技、文科股份、首开股份、太极实业、天洋新材、福鞍股份、春光科技、格林达、亚振家居、风华高科、华达科技、汇绿生态、传智教育、雅运股份、宏和科技、雅克科技、贤丰控股、
1000-1030涨停：
昭衍新药、拉芳家化、立方制药、蒙娜丽莎、苏州科达、三羊马、北自科技、大千生态、朗姿股份、南京熊猫、江苏华辰、京投发展、成都华微、陇神戎发、盈趣科技、
1030-1100涨停：
1100-1130涨停：
1300-1400涨停：
京华激光、振江股份、日科化学、同庆楼、海星股份、华润新能、跨境通、陕西旅游、亚康股份、嘉德利、七匹狼、上海沿浦、雷柏科技、麒盛科技、祖名股份、兴欣新材
1400-1500涨停：
仁东控股、矩子科技、中电电机、博迁新材、游族网络、中恒电气、国际复材、登康口腔、景旺电子、华明装备、金安国纪、江海股份、中国巨石、汉钟精机、山东玻纤、中材科技、天创时尚、杰瑞股份、欧克科技、多氟多
上周五美股三大指数两涨一跌，科技股下跌，道指+0.46%，标普500 +0.05%，纳指-0.64%，费半-4.25%。美光-6.99%，闪迪-10.79%，希捷-6.75%，SK海力士-8.81%。英特尔前一日盘后财报大增，收盘-7.89%。周末有村里抓人消息，结合历次大跌行情，抓人一般是磨底过程中最重要的一步，后续距离底部就很近了。叠加上周缩量明显，市场缺的就是一根放量大阳。A股盘前，日韩分别-0.64%，-1.62%。
竞价结束后，沪指-0.14%，黄线-0.27%，开盘后黄白共振放量上涨到1000，然后斜率放缓，继续涨到1030，这个过程创新药、医疗领涨，指数成分股（上证50、上证180、沪深300）领跌，这个阶段长鑫完成了高开低走承接后继续上涨，指数成分股主动流出，应该是有机构资金换仓承接。1030,黄白分别+2.16%，+0.6%。1030-1130缓慢缩量震荡。午后开盘先是黄白共振下行到1334触底，黄白分别+1.15%，+0.04%，1334后一路上涨到收盘，其中1415-1500放量上涨，半导体设备、存储、CPO领涨。收盘沪指+1.15%，3858.25，黄线+2.67%。沪指是短下影的光头实体阳。午后长鑫在高位震荡，收盘49，竞价结束是49.5。市场普涨，创指黄线全天在白线上方，收盘黄白分别+3.82%，+3.16%。
题材上，今天市场普反。尤其午后1334触底后，科技开始回流，上游耗材涨幅最大，电子化学品+5.41%，氟化工+4%。PCB在萎靡多日后，电子布尾盘多股涨停，PCB收盘+4.47%。同是涨价线的元器件也迎来回流，超级电容+4.03%。今天中午1200后中际认购结束，午后CPO也有所回流，收盘+3.93%。半导体设备+2.65%，先进封装+3.28%，存储+3.15%。美伊缓和，油气-3.12%。
今天成交2.08w亿，还有大量资金没有进场。日内最重要看点是长鑫的表现，以及长鑫对题材和全市场的影响。上午长鑫一波高开，说实话价格是比较高的，开盘后没有上冲，筹码直接选择兑现，但是都被有效承接了，被吸血的是蓝筹宽基ETF，并非科技或同板块，然后一路在高位震荡，下午带领科技回流。长鑫自己撑住了，同时也带动了科技线回流。各种吸血路线都没兑现，长鑫涨了，市场情绪、指数和科技线同时一起涨，这应该是推演的各种路径中最优的一条，有利于带动资金回流。当下两条路径，一是半导体国产替代，可以围绕长鑫产业链，另一条是AI硬件叙事，为避免和上述重叠，这里关注海外链。
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