1. 芯片产业链重磅订单落地，彻底修复市场信心
谷歌百亿级大单锁定英特尔：2028 年前采购 300 万枚自研 TPU AI 芯片，英特尔单日大涨11.19%，带动代工、算力链全线回暖
存储芯片困境反转：马斯克公开看多美光，称芯片产能远跟不上需求；叠加英伟达与 SK 海力士达成长期合作，联合研发 AI 专用 HBM 内存、共建 AI 工厂。美光大涨 9.87%，西部数据、希捷同步反弹，修复上周五超 10% 的大跌缺口
迈威尔科技大涨超 10%，消息面确定纳入标普 500 指数，被动资金提前布局
概念股：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、拓荆科技、佰维存储、兆易创新、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等
2. 英伟达物理 AI、人形机器人消息持续发酵（对应你周末关注的赛道）
黄仁勋到访韩国释放密集产业信号：
与 LG、斗山集团合作开发人形机器人、物理 AI（Physical AI），依托 Isaac GR00T 全流程工具链加速机器人落地；
联合 SK 电讯建设吉瓦级 AI 超算中心，2027 年投产；
明确表态机器人工业化窗口临近，物理 AI 产业空间巨大，英伟达当日收涨 1.73%
概念股：天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数创、中望软件、祥和实业、居然智家、霍莱沃、索辰科技、豪恩汽电、万集科技、奥比中光、瑞华泰等。
4. 事件预期催化
市场提前博弈苹果 WWDC 2026（北京时间周二凌晨），资金押注苹果发布全面升级的 Siri 与 Apple Intelligence 端侧 AI，带动科技板块情绪回暖
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