免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=波斯中断50天航班明天恢复
2=政策：深入实施“AI+” 支持采购智能体
3=政策：万兆光钎光网试点项目建设有序推进
4=首个6G试验网江苏投入运行,可达5G的10倍
5=截至2025年底 SpaceX总资产为920亿美元
=备用新闻=
1=特斯拉Optimus V3机器人=4月23日早
2=航天大会发布深空航天等信息=4月24日
3=长征十号乙首飞=推迟5月可回收
4=第二届空天信息技术大会=5月9日
5=第13届航空动力与燃气轮机大会=5月12日
6=第18届深圳固态电池全秋最大会=5月13日
7=川普可能来访=5月14日
EML=周末长光业绩被吵架，板块被熄火，今天东山带队修复...大盘股=易中东，中际1万亿门槛，周四晚新易业绩落地闭幕...易中天变更为易中东，东山今晚业绩超预期的是光芯片200G EML已量产(唯一)......其他光讯Q2量产、长光、仕佳Q3、源杰Q4（源杰领先的是CW）...光模块缺物料=第一光芯片：26-28年仍然紧张，多家国内供应商将获得扶持，产能扩张速度将达到150%-200%。第二mSAP PCB：26-28年需求增量巨大，一线光模块厂会重点扶持多家PCB企业在mSAP产品上的扩产，主要用在800G高端产品/1.6T/3.2T/NPO上，每年数百亿市场规模。第三DSP：交期变长，需提约50周下单，NCNR订单居多。第四旋光片&PD等：一线公司基本不缺；二三线公司可能会略微紧张持，产能扩张速度将达到150%-200%PCB+1.6T=小昨文：1.6T使用SLP PCB的占比迅速提升，而3.2T则大部分都采用SLP。因此26-28年需求增量巨大。一线光模块厂会重点扶持多家PCB企业在mSAP产品上的扩产，SLP采用mSAP工艺，对应的铜箔是载体铜箔，需求放大。供给方面三井占90%，其扩产速度跟不上需求增长(存储bt载板、soc、slp都需要载体铜箔吹爆)，国内两家在深南送样测试....新细分生命力越来越短，以前3天，现在1天....小昨文=昨天传立讯跨界收到1.6T订单光模块，今天下午是均胜子公司入的“新菲光”接收到北美大客户的1.6T光模块订单....有点之前2019年-2021年炒光伏新能源语料玩法...备注：成也业绩败也业绩，再冲一把还是短期落幕倒计时,
一季报提前埋伏也可能提前结束，只剩余周四晚上新易胜压轴财报...外围梯队=猎鹰9号+新格伦号+星舰V3。4月19日新格伦号的成功回收标志着蓝色起源打破了马斯克SpaceX的长期垄断.驱动1=长征十号乙复飞（海上网系回收）倒计时，4月23日成都举行航天大会并发布深空、航天等信息...驱动2=5月底朱雀三号复飞、5月中旬SpaceX 星舰 V3发射、SpaceX预计6月上市，长征10号=巨力+海蓝信+卫星+九丰+广联+航器+航工...老核心=航发+航电+航动+航机+卫通+北斗+海格+超捷+飞沃.....备注：非业绩线板块，周四大会，昨天发酵太凶，今天上午冲高回落明牌分歧兑现，尾盘预期内回流，但回流幅度偏大透支，明天分歧后继续和光模块竞争...AI应用=以前规律是英伟达线先涨如果国产算力补涨，两边的硬件都涨不动了，肥水不流外人田，都是做AI同一批资金，做完硬件做软件应用，今晚的人工智能+的政策是否刺激，不过政策都是一次性1日游，需要外围新的AI应用刺激.....机器人=除了AI应用就是机器人可以承接航天的部分资金，毕竟航天也需要伴生题材...=关于明天=>>>
一季报=最早披露的存储芯片佰维业绩最凶(明显是护盘指数四两拨千斤工具人)，越往后溢价越低，业绩线作为一个题材看待，半年报同理，提前一个多月埋伏，要信早信，接下来还没出业绩的谨慎小心...
ST=最后一周披露的都是差生或符合预期，选股的时候记得翻下第三季报营收低于3亿的切记躲开....航天=中美共振题材最凶的，短期其它备选超跌题材比如AI应用+核电+脑机+固态+机器人的新闻吸引力都不够力度，特别是机器人...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。