📰催化一（10 月 29 日国防部重磅发声）：国防部例行记者会明确表态，何时、以何种方式解决台湾问题，完全是中国人自己的事，外部势力无权干涉；“台d” 是绝路，外人靠不住，妄图 “以台制华”、进行军事挑衅的势力必将付出沉重代价，台海方向关注度持续提升。
📰催化二：海外市场情绪共振，美股军工板块当日大涨，军工电子板块涨幅居前，海外资金偏好军工防务赛道，带动国内军工板块情绪回暖。
✅长城军工 601606
国内弹药、单兵装备核心标的，主营弹药系列产品、光电装备、安防爆破器材，是常规弹药重要供应商，直接受益防务订单预期提升，台海防务主线辨识度标的。
✅利君股份 002651
军工航空零部件核心供应商，主营航空航天结构件、军工精密锻件，配套军机产业链，军机放量预期下，业绩弹性充足，军工细分赛道优质标的。
✅内蒙一机 600967
陆军装备龙头，国内坦克、轮式装甲车核心生产平台，陆军机械化装备核心供应商，陆战装备订单稳定，基本面扎实，军工中军标的。
✅江南化工 002226
军工 + 机器人双属性标的，军工板块主营民爆、特种化工，服务国防配套；同时参股图灵机器人，布局人形机器人赛道，兼具军工防务安全 + 具身智能两大热门方向，双线受益。
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