产业逻辑：AI大模型算力集群扩容，电互联受限物理功耗瓶颈，高速光互联、CPO成为算力传输核心底座。算力光纤用量大幅提升，带动高纯石英、光纤原料、光棒光缆、高速光连接器件全链景气上行，上下游协同受益。
1. 长飞光纤（601869）
全球光纤龙头，覆盖光棒 - 光纤 - 光缆全产业链。独家掌握 PCVD/OVD/VAD 三工艺，高端光纤与空芯光纤技术领先。
2. 亨通光电（600522）
国内第二大光纤厂商，光纤 + 海缆双轮驱动。光棒自给率 100%，空芯 / 多芯光纤技术领先，海外与数通市场拓展迅速。
3. 太辰光（300570）
全球高密度光连接龙头，主营MPO/MTP 连接器、陶瓷插芯。深度绑定康宁，AI 数据中心连接器市占率超 60%。
4. 唯科科技（301196）
精密注塑龙头，收购久腾切入MT 插芯赛道。绑定康普，量产12/16芯插芯，供货 AI 服务器与 800G 光模块。
5. 昌红科技（300151）
精密模具与无尘注塑龙头，与一诺仪器合作切入AI光互联产业链，布局MT 插芯与光模块结构件（重点布局12芯主流与16芯高端产品）。
6. 三孚股份（603938）
全球高纯四氯化硅龙头，光纤预制棒 PCVD 工艺核心原料供应商。全球市占 40%+，绑定长飞 / 亨通等头部光棒厂。
7. 石英股份（603688）
高纯石英材料龙头，供应光纤预制棒 / 套管用高纯石英砂与管材。加速光纤套管产线建设，绑定海内外头部光棒企业。
8. 菲利华（300395）
高端石英玻璃龙头，半导体 / 光通信 / 航空航天多领域布局。国内唯一通过三大半导体设备商认证，石英纤维市占率超 90%。
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