热点：①PCB ②玻璃基板封装 ③AI硬件 ④半导体 ⑤光通信 ⑥被动元件 ⑦商业航天 ⑧AI存储 ⑨电池产业链 ⑩大金融 ⑪算力 ⑫消费 ⑬机器人 ⑭航运/美伊
前瞻：⑮美伊中东 ⑯AI大模型/科创板 ⑰苹果概念 ⑱智能眼镜 ⑲自动驾驶 ⑳尿素 ㉑数字人民币 ㉒液冷 ㉓金属有色 ㉔就业服务
No1:盘前热点事件
（1-14条为盘面热点 & 15-24条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、PCB（14个涨停）
◇事件：
①6月17日 建滔积层板再发涨价函：FR-4涨15%、PP涨15%，距上一轮仅隔20天。
②6月17日 市场解读PCB涨价逻辑：供需失衡在于AI需求虹吸及上游供给侧问题。
③6月17日 多家PCB企业当前年产能利用率已超90%。
◇相关个股：
主板涨停：宏昌电子(7T5B)、华正新材(8T5B)、诺德股份(7T4B)、光华科技(7T4B)、中材科技(7T4B)、中国巨石(7T3B)、贤丰控股(2T2B)、超声电子(3T2B)、深南电路、中京电子、鹏鼎控股
盘前哥点评：昨天指数震荡走强，个股普跌，85个涨停，1个跌停，成交3.09万亿。大科技活跃
市场还是围绕大科技方向发酵，热钱都在这里，新的涨价逻辑和一些分支，部分高位股继续上涨，对于没有参与的伙伴来说有一些难度，近期的市场更多是体现在方向选择上，方向对了猪都能飞上天的意思。埋伏或者做轮动的人体感会稍差一些
今天来看，节前的一天，会比较平淡。应该是震荡，或者震荡调整的走势。科技的分支名词比较多，只能多看看研报然后找一下跟踪一下，今天日内适合格局或者减仓跟踪，其他节后再看吧，轮动板块盘面没看到大的消息，盘中再盯了
二、玻璃基板封装（11个涨停）
◇事件：
①6月17日 京东方：中国首条8.6代AMOLED生产线在成都大规模量产，总投资630亿元。
②6月17日 TrendForce：台积电CoPoS锁定310x310mm基板尺寸，2026年为关键验证期。
③6月17日 机构晚间召开玻璃基板电话会议，研讨TGV及产业化节奏。
◇相关个股：
主板涨停：旗滨集团(3T3B)、沃格光电(2T2B)、莱宝高科(3T2B)、凯盛新能、深天马A、京东方A、凯盛科技、彩虹股份、TCL科技
三、AI硬件（9个涨停）
◇事件：
①6月17日 英伟达B200租赁价被曝将翻倍：从2.63美元涨至5.10美元，涨幅94%。
②6月17日 摩根大通预测：到2030年AI基建总花费将达5.5万亿美元。
③6月17日 字节跳动发布自建数据中心招标，加量采购国产芯片。
◇相关个股：
主板涨停：旭光电子(5T4B)、冰轮环境(7T3B)、长城电工(2T2B)、三联锻造、蒙娜丽莎、欧克科技
四、半导体（8个涨停）
◇事件：
①6月17日 珠海极海半导体MCU 7月1日起调价。英特尔试产18A-P。
②6月17日 大连理工OSCAR编译优化系统攻克国产芯片核心瓶颈。
③6月17日 华为麒麟处理器主频冲击5GHz。
④6月18日 隔夜费城半导体指数下跌，ARM涨超5%，博通涨超4%，英伟达跌超1%。
◇相关个股：
主板涨停：昊华科技(6T3B)、莲花控股(2T2B)、中天精装(2T2B)、盛剑科技(5T2B)、赛腾股份、中国化学、亚翔集成
创业、科创、北交涨停：盛美上海
五、光通信（5个涨停）
◇事件：
①6月17日 央视财经聚焦光纤：AI算力拉动光纤企业爆单。
②6月17日 东山精密具备硅光CW激光芯片研发能力，已布局硅光模块。
◇相关个股：
主板涨停：泰和新材(9T5B)、杭电股份(3T3B)、华阳集团、通鼎互联
创业、科创、北交涨停：永贵电器
六、被动元件（4个涨停）
◇事件：
①6月17日 尼吉康发涨价函：铝电解电容器全线调价。
②6月17日 TrendForce：ASIC放量，MLCC需求进入高峰。
◇相关个股：
主板涨停：海星股份(3T3B)、艾华集团(2T2B)、铜峰电子(3T2B)
创业、科创、北交涨停：昀家科技
七、商业航天（4个涨停）
◇事件：
①6月17日 央视财经：商业航天关注转向订单获取与交付能力。
②6月17日 长征十二号海南成功发射卫星互联网低轨22组卫星。
③6月17日 力箭一号遥十五顺利出厂，刷新型号交付纪录。
④6月18日 SpaceX收跌4.95%为上市首次下跌，累计已涨49%。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：铂力特
八、AI存储（4个涨停）
◇事件：
①6月17日 DDR5价格较2025年9月涨288%，HDD也大幅上涨。
②6月17日 三星1d DRAM有望明年底初步量产。
③6月18日 库克：苹果将提价应对存储芯片成本飙升。
◇相关个股：
主板涨停：兆易创新、上峰材料
九、电池产业链（3个涨停）
◇事件：
①6月17日 锂电VC报价14.5万元/吨，Q3强势通胀，电解液厂几乎无库存。
②6月17日 亿纬锂能率先披露半年报预告，锂电中报最确定预增板块。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：海辰药业
十、大金融（3个涨停）
◇事件：
①6月18日 美联储维持利率不变，沃什首秀转鹰，市场预计2027Q1前加息两次。
②6月17日 上交所深交所发布主动ETF指引，主动ETF正式落地。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：飞天诚信
十一、算力（3个涨停）
◇事件：
①6月17日 字节正与天数智芯讨论采购至少5万颗A芯片用于推理。
②6月17日 英伟达B200采购排到明年Q2。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：无
十二、消费（2个涨停）
◇事件：
①6月18日 世界杯：葡萄牙1-1刚果金暴冷，英格兰4-2克罗地亚。
②6月17日 小红书计划年底前香港IPO估值超700亿美元。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：无
十三、机器人（2个涨停）
◇事件：
①6月17日 北京亦庄打造具身智能超级工厂，2030年产能50万台套。
②6月17日 上交所拟新增量子、机器人、氢能、脑机接口等行业。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：无
十四、航运/美伊（2个涨停）
◇事件：
①6月17日 央视财经：中美航线全面爆舱，一舱难求。
②6月17日 3艘伊朗油轮突破封锁通过霍尔木兹。库欣原油八周连降。
◇相关个股：
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十五、美伊中东
◇事件：
①6月17日 美伊谅解备忘录已正式敲定，特朗普亲自签署。
②6月17日 美军将在海湾再驻扎，60天非硬性截止日期。
③6月17日 伊朗称美须30天内结束海上封锁。
④6月18日 隔夜WTI涨0.97%报76.79美元，布油涨0.75%报79.5美元。
◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中工国际、中曼石油
十六、AI大模型/科创板
◇事件：
①6月17日 陆家嘴论坛：科创板第五套标准扩大至AI领域。
②6月17日 智谱科创板IPO辅导状态变更为辅导验收。
③6月17日 微软考虑采用DeepSeek V4降Copilot Cowork费用。
十七、苹果概念
◇事件：
①6月18日 库克：苹果计划提价应对存储芯片成本飙升。
②6月17日 苹果计划2027年末推新一代折叠手机。
十八、智能眼镜
◇事件：
①6月17日 IDC：Q1全球智能眼镜出货356.6万台，同比增130.1%。
②6月17日 智能眼镜首入国家以旧换新补贴目录。
十九、自动驾驶
◇事件：
①6月17日 《自动驾驶系统安全要求》国标公示6月17-24日。
②6月17日 Stellantis/Wayve/Uber联合探索L4无人出租车。
◇相关个股：联创电子、浙江世宝、锐明技术、德赛西威、中科创达、华阳集团
二十、尿素
◇事件：
①6月17日 尿素行业自律指导价上调120-210元/吨，郑商所期货大涨。
二十一、数字人民币
◇事件：
①6月17日 上海离岸金融方案发布，稳步促进数字人民币应用。
②6月17日 外汇管理局近期推出一揽子增量政策。
二十二、液冷
◇事件：
①6月17日 谷歌推出Brazos液冷系统，老数据中心也能上液冷。
二十三、金属有色
◇事件：
①6月17日 钨半年涨超100%，钽涨超150%，钼涨35%，锡涨超40%。
②6月18日 隔夜现货金跌1.71%报4257美元，银跌3.01%。
二十四、就业服务
◇事件：
①6月17日 国务院印发《实施就业优先战略十五五规划》。
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
3连板杭电股份：第二大股东富春江通信集团6月3日至6月17日期间合计减持234.22万股公司股份
汇成股份：拟设合资公司并收购郑隆芯创100%股权 设立后将作为公司HITS先进封装工艺研发及量产平台
山东玻纤：当前公司没有电子布产品
20CM涨停世名科技：年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目存在研发量产、客户批量导入不及预期风险
*ST金比：6月22日起撤销退市风险警示 股票简称变更为"金发拉比"
金博股份：目前正有序推进年产500吨高导热氮化铝粉体产能建设 尚未取得订单
兴森科技：玻璃基板研发项目处于技术储备阶段并已成功研制出样品 目前未有量产订单
宏和科技：子公司产线扩建最终实施落地需要时间 产能投放节奏以及最终是否可以实施落地仍存在较大不确定性
*ST新研：6月22日起撤销退市风险警示 股票简称变更为"新研股份"
10天5板旭光电子：可控核聚变相关业务及氮化铝相关产品营收占比较低
*ST星光：6月22日起撤销退市风险警示 股票简称变更为"星光股份"
通鼎互联：当前业务不涉及光模块、光芯片产品
申昊科技：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目预计对公司2026年度经营成果不会产生重大影响
美迪凯：目前公司向客户供应的半导体用玻璃基板为未打孔基板
3连板中核科技：未涉及硅-28的研发、提纯、生产、加工等相关业务
诚邦股份：拟募资不超1亿元用于嵌入式存储芯片扩产等项目
7天4板中材科技：2025年度泰山玻纤销售特种纤维布产品实现销售收入占公司2025年营业收入总体占比较小
8天5板华正新材：第一大股东、控股股东华立集团和董事长刘涛在6月15日和6月16日分别减持26万股和2万股
国瓷材料：多层陶瓷基板产品尚在与客户联合研发过程中 尚未产生批量订单
6天3板昊华科技：控股股东中国昊华拟受让外贸信托及中化资本创投合计1.56%股份
双星新材：MLCC离型膜项目仍在培植建设阶段 2025年该项目营收占公司整体营收比例约为0.3%
泰坦股份：未有生产LOWDK、Q布等电子布织机的产品销售
3连板旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
3天2板中国巨石：公司电子布产品主要是普通布、薄布系列 低介电等特种电子布产品未形成订单及收入
超颖电子：当前行业产品同质化竞争加剧 若公司产线扩产受限等则供应链优势和质量优势存在被削弱风险
金字火腿：投资参股中晟微9.09%股权 对公司经营业绩不构成重大影响
二、投资&签约
华锋股份：全资子公司拟投资5870万元扩建三期低压变频腐蚀生产线
弘信电子：控股子公司无锡燧弘拟增资扩股引入战略投资者
赛轮轮胎：拟11.41亿美元投建埃及轮胎产能提升项目
三、股权变动
炼石航空：拟2.2亿元收购天科航空62.85%股份并对其增资5000万元
四、融资&定增
百润股份：拟募资不超13.05亿元用于威士忌桶陈扩能等项目
五、合同&项目中标
国网英大：下属公司中标国家电网配网类产品合计约15.92亿元 占2025年营收的13.32%
六、股价异动
普冉股份：2DNAND产品趋势将对公司相关产品的市场推广、营收表现及供应链配套带来一定不确定性
彩虹股份：没有产品进入半导体封装相关领域的测试
2连板沃格光电：公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段 相关产品技术尚未形成规模化工业量产
七、其他
天际股份：六氟磷酸锂项目二期工程进入试生产阶段 投产后六氟磷酸锂年产能将增至5.2万吨/年
渤海化学：16万吨/年丙烯酸装置正式投产
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美联储转鹰，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。芯片股涨跌互现，ARM涨超5%，西部数据、应用材料、博通涨超4%，闪迪、恩智浦、英伟达跌超1%。SpaceX收跌4.95%，为上市以来首次下跌。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.68%。成分股中，脑再生科技跌11.69%，希尔威金属矿业跌5.62%，雾芯科技跌4.57%，阿特斯太阳能跌3.95%，贝壳跌3.63%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技
同花顺热榜：京东方A、TCL科技、兆易创新、中国巨石、诺德股份
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