1.#PCB设备。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界，从GB300到Rubin Ultra、1.6/3.2T光模块、CoWoP工艺构架落地后，PCB承载了芯片互联、部分封装功能，倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代，其结果就是价值通胀、估值提升、格局优化。今晚19:30 PCB耗材的深度思考，#腾讯会议：709-983-965
2.#玻璃基板。魏哲家表示台积电已设有Pilot Line，预估仍需约2-3年时间，重点在于确保量产效率与良率表现。据我们了解，台积电在COPOS已有深度布局，在COPOS第二代上将推进玻璃中介层，推荐帝尔激光、长川科技、大族激光。
3.#半导体设备。WSTS上调对于半导体市场规模的预测，预计26年全球增长90%，达1.5bn，到27年1.9bn。先进制程、成熟制程扩产与存储扩产共振，设备订单增速有望继续上修，推荐：长川科技、强一股份、华峰测控、精智达等。今晚21:00 长川科技个股深度，#腾讯会议：971-628-630
4.#AIDC发电。广瀚燃机订单目前累计突破100台，能源将是AIDC未来10年最强定的方向，推荐杰瑞、中国动力、潍柴动力、应流、万泽、鹰普等。#腾讯会议：887-303-171，重视海外财报季的机会。
5.#工程机械。6月初，徐工、三一两大龙头企业同步对外发布产品调价通知，敲定自2026年7月1日起全品类起重机涨价，不同机型调价区间集中在2%-5%。26Q2行业内外销在加速，头部主机厂报表质量大幅改善。过往#腾讯会议：605-807-574，何如理解挖机涨价和4月销量？
6.#船舶。恒力重工在希腊海事展签下21+4艘新造船项目，总价值近150亿。本轮船舶周期受油轮拉动，多船型共振；更重要的是供给消化更充分，目前正处于上行初期，订单韧性和幅度可能超预期，推荐松发股份、中国船舶、中国动力。
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