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一、今天（4 月 3 日）酒泉发射场：晴天、微风（2 级）、无沙尘、能见度极佳。
天龙3号12：00发射，12：50左右出结果
天银机电，广联航空、富瑞特装等
🚀🛰️🛫 【华创计算机】共振、聚焦，毫无疑问：26Q2 将确立商业航天第二轮主线行情 20260403
事件：SpaceX IPO 成海外最强催化，从 收购 xAI 1.25 万亿，到突破 2万亿，仅寥寥数月；国内：4月起，我国火箭重复回收技术突破将成为全年最强催化剂，标志着行业从“故事开端”进入“技术验证”关键转折点。
1️⃣ 可收回火箭：核心胜负手。4-7月，我国将迎来可回收火箭关键窗口期，天龙、朱雀、长征陆续上天，其中，近期天龙三号的发射，#将标志我国首款可实现重复回收的商业大运力火箭变化，运力（22吨）与猎鹰9号相当，是从 0 到 1 的标志性事件。
2️⃣ 争当急先锋：2万亿美元。近日，SpaceX 秘密提交 IPO 材料，据悉，其已将 IPO 目标估值上调至2万亿美元以上，#成为全球估值最高的初创公司。SpaceX 收购 xAI 后估值为 1.25万亿，将打造空天一体化，甚至星际智能野心与目标。
3️⃣ 建议关注火箭端、卫星及应用环节，受益包括：#中国卫星、中国卫通、信科移动、航天电子、国博电子、电科蓝天、超捷股份、广联航空、顺灏股份、西测测试、飞沃科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航、中科星图、盟升电子、西部材料、坤恒顺维等
4月1日，我们组织重磅电话会，累计逾 300多人参会，强 call 商业航天第二轮主线行情，#祝小茜 作产业全年权威展望（有回放和纪要），欢迎联系。
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二、【华安新兴产业】OCS投资机会，重磅t荐！
背景：海外大厂陆续开始接到第一笔OCS订单，主要客户围绕谷歌/META等，谷歌OCS订单几十亿美金。OCS系统中最有壁垒以及卡脖子的环节是MEMS微镜阵列，价值量占比系统40-50%。还请领导们重视OCS正确的投资机会，把握最核心环节！！
市场空间：电交换机市场空间近千亿美金，OCS假设20%份额替换，OCS市场市场近千亿人民币，把握大产业趋势！！
产业链：MEMS微镜-国内唯一最核心环节【芯动联科】；其他，SWDZ/TJKJ等。芯动联科主业最少值400亿，OCS的弹性空间巨大，重点t荐！
三、光
通信: 光模块、光纤
半导体: 光刻胶、光刻机
行情在踌躇中修复，建议关注中美共振的反弹新高方向，昨晚美股Lite等创出新高。
光通信: #中润光学，仕佳光子。
半导体: #鼎龙股份，艾森股份。
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先知~奥瑞德和森远股份是被同一个baba中科信控重组的企业，只不过奥瑞德资产重组接受股权转让后的中科系算力业务已经占了主营的半壁江山，森远股份也开始和中科信控签订算力集群建设合同，并且开始从组织与资产结构上为承接中科系算力业务做好平台化搭建的准备。
四、【莱美药业】肿瘤也有疫苗！mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射
肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破，数据振奋人心：Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比，降低了患者死亡或复发率达到49%，与两年前降低44%基本一致，该疫苗的保护效力具备一定持久性。
该事件一出，moderna暴涨20%。
【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗，最强映射！
据CDE官网显示，公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司的“CUD002注射液”临床试验申请获得临床试验默示许可，该产品是一款基于患者肿瘤新生抗原的mRNA编辑DC肿瘤疫苗，拟开展治疗难治性/耐药复发性卵巢癌的临床试验。是A股中唯一进入到临床阶段的肿瘤疫苗。
弹性测算：
我国每年卵巢癌发病接近10万人，由于晚期卵巢癌死亡率极高，肿瘤疫苗有极大的社会和医学效益，上市后大概率纳入医保，假设年化费用在5万/年，渗透率达到50%（医保覆盖下不算高），该疫苗销售峰值可达25亿元，按照4X PS估算仅肿瘤疫苗可以给100亿市值，看翻倍以上空间.
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