周一舆情热度
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核心线索：
国常会核准8台核电机组、中国AI大模型霸榜全球、特斯拉Optimus产能目标上调至1000万台、特高压投资“十五五”翻倍、平陆运河9月通航倒计时。
【1】核电 · 国常会核准8台新机组
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事件：
国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，项目总投资超1700亿元。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力。
盘面表现：
核电板块全天逆势走强，立航科技、融发核电、中国核建、合锻智能、利柏特、江苏神通、华菱线缆、百利电气、咸亨国际等十余股涨停。盈峰环境、立航科技2连板。
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逻辑点评：
核心受益方为核电设备商（中国核建、江苏神通、咸亨国际等）。盈峰环境（环保设备）、立航科技（无人机）与核电的关联度偏弱，属于市场情绪扩散。
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相关公司：
立航科技、融发核电、中国核建、合锻智能、利柏特、江苏神通、华菱线缆、百利电气、咸亨国际、久盛电气
【2】AI应用 · 中国大模型霸榜全球
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事件：
全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
盘面表现：
AI应用端反复活跃，传智教育6连板（7月27日至8月3日连续涨停，含5个10%涨停+1个5%涨停），天娱数科、恒银科技2连板，利欧股份、中国科传、吉宏股份、锦和商管、达实智能、魅视科技、福昕软件、易点天下、蓝色光标等多股涨停或跟涨。
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逻辑点评：
逻辑链条为“中国AI模型全球领先 → 国内AI应用落地加速 → 相关概念股受益”。传智教育（教育AI）、天娱数科（数字人）、利欧股份（营销AI）等属于板块内扩散。
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相关公司：
北投科技、传智教育、天娱数科、利欧股份、中国科传、恒银科技、吉宏股份、锦和商管、达实智能、魅视科技、福昕软件、易点天下、蓝色光标
【3】机器人 · Optimus产能目标上调至1000万台
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事件：
特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于7月30日发文，将Optimus远期年产能目标从100万台修正为1000万台，为原规划的十倍。机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于迈向规模化商业化的破晓时刻。
盘面表现：
机器人板块强势走强，中大力德、盈峰环境2连板，瑞迪智驱、福莱新材、胜通能源、凯迪股份、奋达科技、神剑股份等涨停。机器人ETF鹏华(159278)上涨2.78%。
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逻辑点评：
核心受益方为特斯拉供应链标的（中大力德、绿的谐波等）。摩恩电气（电线电缆）、盈峰环境（环卫设备）属于板块情绪扩散，非直接供应商。
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相关公司：
中大力德、摩恩电气、盈峰环境、瑞迪智驱、福莱新材、胜通能源、凯迪股份、奋达科技、神剑股份、绿的谐波、南网科技、奥比中光
【4】电力电网 · 特高压投资“十五五”翻倍
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事件：
新闻联播报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。政策与产业双重利好共振，彻底点燃电力电网板块行情。
盘面表现：
电力电网板块延续强势，风范股份、汇金通、长缆科技、顺钠股份、久盛电气、长城电工、华电辽能、乐山电力等涨停。
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逻辑点评：
核心受益方为特高压设备商（风范股份、汇金通、长缆科技等）。华电辽能、乐山电力属于火电/水电运营，属于电力板块延伸扩散，非特高压直接受益方。
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相关公司：
摩恩电气、风范股份、汇金通、长缆科技、顺钠股份、久盛电气、长城电工、华电辽能、乐山电力
【5】平陆运河 · 9月全线通航倒计时
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事件：
平陆运河9月份即将全线通航，作为新中国成立以来开通的第一条一级运河，可实现5000吨级船舶江海直达，内河通联外海，是西部唯一的出海口。建成后，西南地区货物经平陆运河直达北部湾港，内河航程可缩短约560公里，航运时间由5天压缩至1天直达，每年可节约物流运费50多亿元。日报发文《穿山跨海，“黄金大外环”要来了！》给予最高级别舆论背书。
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逻辑点评：
直接受益方为北部湾港（参股平陆运河集团10%+港口运营）。华蓝集团（广西本地设计院）、五洲交通（广西公路）、丰林集团（广西本地林业）属于区域经济辐射逻辑，为市场自发扩散。舆情中提及的“北投科技”为题材炒作标的（名称相近+智慧交通概念），非直接受益方，需注意区分。
一、集成电路布图设计保护条例
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。《条例》共6章54条，旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新。此次修订是该条例自2001年施行以来的首次全面修订。
相关标的：
兆易创新（SH603986）｜中微公司（SH688012）｜华海清科（SH688120）｜拓荆科技（SH688072）｜芯源微（SH688037）
8月3日，国家发展改革委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。明确到2030年，全国总装机规模达到54亿千瓦（截至2025年底为38.9亿千瓦），非化石能源发电装机占比达65%，非化石能源发电量占比达50%。规划还提出，到2030年实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成支撑超1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
相关标的：
国电南瑞（SH600406）｜许继电气（SZ000400）｜平高电气（SH600312）｜中国西电（SH601179）｜特变电工（SH600089）｜阳光电源（SZ300274）
国务院常务会议核准“十五五”首批四个核电项目、合计8台核电机组。据估算，总投资超1700亿元。辽宁庄河一期工程等四个项目获批。2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组。《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年核电装机约1.1亿千瓦。
相关标的：
中国核电（SH601985）｜中国广核（SZ003816）｜东方电气（SH600875）｜上海电气（SH601727）｜江苏神通（SZ002438）｜应流股份（SH603308）
市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。随着云服务提供商对服务器内存需求增加，内存制造商计划明年减少PC DRAM供应。
相关标的：
兆易创新（SH603986）｜北京君正（SZ300223）｜澜起科技（SH688008）｜江波龙（SZ301308）｜德明利（SZ001309）
三星电子旗下Foundry（晶圆代工）业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前该业务利用率估计在70%至80%之间，考虑到现有订单积压和正在进行的合同谈判，实现满产几成定局。
相关标的：
中芯国际（SH688981）｜华虹公司（SH688347）
根据TrendForce最新AI服务器产业研究，在AI基础建设需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商总资本支出预估同比增长约90%，2026年全球AI服务器出货量同比增幅上调至近31%。
相关标的：
浪潮信息（SZ000977）｜中科曙光（SH603019）｜工业富联（SH601138）｜紫光股份（SZ000938）｜中兴通讯（SZ000063）
据媒体报道，特斯拉Optimus项目负责人于7月30日通过社交平台发文，将Optimus远期年产能目标从100万台上调至1000万台，为原规划的10倍。此外，得州超级工厂的第二条产线也在筹备中，长期规划年产能1000万台，预计明年夏季投产。
相关标的：
绿的谐波（SH688017）｜拓斯达（SZ300607）｜埃斯顿（SZ002747）｜中大力德（SZ002896）｜昊志机电（SZ300503）
7月31日，第12批国家组织药品集中带量采购开标，65种药品全部采购成功，327家企业的521个产品获得拟中选资格。全国共4.5万家医药机构参与报量。恒瑞医药、科伦药业、华海药业、华东医药等数十家A股上市公司均有产品拟中选。8月3日，一品红、科源制药、立方制药、联环药业等近30家医药上市公司密集公告拟中选。
相关标的：
恒瑞医药（SH600276）｜科伦药业（SZ002422）｜华海药业（SH600521）｜华东医药（SZ000963）｜复星医药（SH600196）
受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板（PCB）供不应求，价格持续走高，部分PCB涨价已超3至4倍，头部厂商订单可见度已延伸至2027年。2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值为普通服务器的近10倍。
相关标的：
鹏鼎控股（SZ002938）｜深南电路（SZ002916）｜沪电股份（SZ002463）｜胜宏科技（SZ300476）｜景旺电子（SH603228）
荣耀首款机器人手机Robot Phone预约量突破20万台；OPPO“小布Next计划”开启多机型内测；华为新款鸿蒙折叠电脑定档8月5日发布；苹果首款折叠屏手机将于今秋亮相，“Apple智能”已完成国内备案。从手机到PC，从可穿戴到智能眼镜，一场以AI为核心引擎的产业变革正在消费电子领域全面铺开。
相关标的：
立讯精密（SZ002475）｜工业富联（SH601138）｜蓝思科技（SZ300433）｜鹏鼎控股（SZ002938）｜歌尔股份（SZ002241）
据韩联社报道，三星电子旗下子公司三星LED（2025年10月由三星电机更名）今年第二季度在数据中心用光纤市场份额已上升至约18.6%，创下新纪录。值得注意的是，长飞光纤在市场份额排名中超过康宁、亨通光电，首次位居第一。
相关标的：
长飞光纤（SH601869）｜亨通光电（SH600487）｜中天科技（SH600522）｜烽火通信（SH600498）
昨日公告整理
一、利好消息汇总回购增持
大秦铁路（601006）：
拟4亿元—5亿元回购，用于注销减少注册资本，回购价不超7.1元/股。
阳光电源（300274）：
拟5亿元—10亿元回购，用于员工持股或股权激励，回购价不超188元/股。
鼎龙股份（300054）：
拟1亿元—2亿元回购，用于维护公司价值及股东权益，回购价不超128元/股。
胜蓝股份（300843）：
拟1亿元—2亿元回购，用于股权激励或员工持股、可转债转股，回购价不超195.18元/股。
伯特利（603596）：
拟1亿元—2亿元回购，用于员工持股或股权激励，回购价不超37.23元/股。
山东高速（600350）：
拟1亿元—2亿元回购，用于注销减少注册资本，回购价不超17.28元/股，获中信银行不超1.8亿元贷款承诺。
铂科新材（300811）：
拟1亿元—2亿元回购，全部注销减少注册资本，回购价不超122.69元/股。
五粮液（000858）：
截至7月31日已累计回购1331.66万股（占总股本0.34%），耗资10.02亿元。
东吴证券（601555）：
控股股东拟1亿元—2亿元增持。
飞鹿股份（300665）：
控股股东拟5000万元—1亿元增持，获农业银行不超9000万元贷款承诺。
洲明科技（300232）：
拟5000万元—1亿元回购，用于股权激励或员工持股，回购价不超7.85元/股。
宏景科技（301396）：
拟3000万元—5000万元回购，用于股权激励或员工持股，回购价不超260元/股。
永臻股份（603381）：
获中国银行7200万元股票回购贷款承诺。
同星科技（301252）：
获中信银行不超1.08亿元回购专项贷款承诺。
云中马（603130）：
获工商银行不超4500万元股票回购专项贷款承诺。
久吾高科（300631）：
拟2000万—4000万元回购，回购价不超30元/股。
重大投资/资产收购
阳光股份（000608）：
控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目。
莱尔科技（688683）：
拟定增募资不超11.7亿元，用于年产6万吨新能源涂碳箔等项目。
石大胜华（603026）：
拟合计28.05亿元投建23万吨/年液态锂盐项目（17.97亿）、1.2万吨/年添加剂项目（2.86亿）、20万吨/年电解液项目（7.22亿）。
运达股份（300772）：
拟14.5亿元投建丰镇一期绿色供电项目（风电21.45万千瓦+光伏5万千瓦）。
南方精工（002553）：
拟约10.24亿元投建年产21350万套精密零部件项目，建设期60个月。
容百科技（688005）：
贵州基地年产34万吨磷酸铁锂项目预计9月底全面投产，订单情况较好。
海南高速（000886）：
全资子公司拟3610.38万元受让交控科技100%股权，布局数字经济与智慧交通产业。
盛达资源（000603）：
控股子公司菜园子铜金矿获安全生产许可证，进入正式投产阶段。
*ST动力（300152）：
拟1934万元转让参股公司英诺格林31.74%股权。
潞化科技（600691）：
拟实施800t/d超高温煤气化技术研发和示范项目，投资不超5800万元。
ST任子行（300311）：
8月5日起撤销其他风险警示，简称变更为“任子行”。
*ST大立（002214）：
8月5日起撤销退市风险警示，简称变更为“大立科技”。
惠康科技（001237）：
董事长提议中期分红不低于上半年净利润30%。
金发科技（600143）：
董事长提议中期分红不低于上半年净利润30%。
穗恒运A（000531）：
董事长提议中期10派0.3元。
合同/中标类
高乐股份（002348）：
全资子公司签31.95亿元算力服务合同（5年期），预计2026年增加约2亿元收入。
中材国际（600970）：
签尼日利亚熟料水泥生产线设备供货合同4.76亿美元。
远东股份（600869）：
7月子公司中标/签约千万元以上订单合计28.08亿元。
宁波建工（601789）：
控股子公司牵头联合体中标4.65亿元工程项目。
华康洁净（301235）：
预中标鹰潭市人民医院病房改造项目1.47亿元。
集采中标类
中国医药（600056）：
下属子公司8个产品拟中选第十二批全国药品集采。
行云科技（300209）：
在手算力、存储类3—5年期长期框架订单超154亿元，累计获批综合授信180.24亿元。
歌华有线（600037）：
澄清亦庄算力中心与公司无直接关联；涿州智慧云项目2#机房竣工，已与部分京津冀优质客户达成合作意向。
业绩预增类
中微公司（688012）：
上半年净利润预增282.48%—310.81%，预计27亿—29亿元；研发投入约20.42亿元，同比增长36.89%。
药明康德（603259）：
上半年净利润110.8亿元，同比增长29.43%；营收288.97亿元，同比增长38.93%；拟10派5.1元。
生物股份（600201）：
上半年净利润1.04亿元，同比增长72.28%；营收7.56亿元，同比增长22.09%。
三诺生物（300298）：
上半年净利润2.21亿元，同比增长22.52%；营收25.37亿元，同比增长12.08%。
健盛集团（603558）：
上半年净利润1.75亿元，同比增长23.23%；拟10派3元。
四会富仕（300852）：
上半年净利润8785.37万元，同比增长16.53%；营收12.33亿元，同比增长43.39%。
如祺出行（09680.HK）：
预计上半年收入不低于39亿元，同比增长132.6%；净亏损不高于7500万元，同比减亏不低于40%。
嘉环科技（603206）：
上半年净利润3128.47万元，同比下降30.77%；营收17.93亿元，同比下降6.57%。
九洲药业（603456）：
上半年净利润3.87亿元，同比下降26.33%；营收25.75亿元，同比下降10.3%；拟10派1元。
中科金财（002657）：
上半年亏损1.43亿元，营收3.09亿元同比增长15.73%。
苏交科（300284）：
上半年净利润7960.88万元，同比下降16.55%；拟10派0.2元。
新泉股份（603179）：
上半年净利润4.14亿元，同比下降1.9%；营收80.15亿元同比增长7.45%。
雷柏科技（002577）：
上半年净利润1491.56万元，同比下降2.52%；营收2.29亿元同比增长10.08%。
晨光新材（605399）：
股东皓景博瑞拟减持不超1.61%（不超500万股）。
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