1. Micro LED，显示终局技术 + AI算力光互连，双击逻辑已成型！
上游芯片
三安光电：化合物半导体龙头，Micro LED芯片全球领先，光通信+显示双驱。
华灿光电：6英寸量产+光互连芯片，AI算力核心标的，弹性十足。
乾照光电：红光/红外芯片龙头，深度绑定算力光互连赛道。
兆驰股份：芯片+封装一体化，成本优势明显，业绩提速。
中游设备/封装
大族激光：巨量转移设备龙头，受益全行业扩产。
新益昌：固晶设备稀缺标的，量产核心刚需。
华兴源创：检测设备核心供应商，业绩确定性强。
聚飞光电：Micro LED封装龙头，硅光+显示双受益。
国星光电：MIP封装技术领先，垂直整合竞争力强。
下游应用
利亚德：全球Micro LED直显龙头，订单放量，业绩兑现。
洲明科技：Mini/Micro LED领先，商用显示持续高增。
京东方/TCL科技：面板龙头，车载/VR/商显全面落地。
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