你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费
实际上的轮动：GPU-＞HBM-＞CPO-＞CPU-＞DRAM
美股的氛围感，终于还是蔓延到了大a，今天涨到段子满天飞。诸如KTV小姐姐教人炒股，某明星没心思拍戏只想炒股...盘中看到这些，可太有意思了。
除了周末美股带来的科技情绪发酵外，诸位也都应该看到了头版头条的消息，今天外交部发言人宣布，确认特朗普将于5月13日至15日访华。
虽然之前早有预期，从上周开始也陆陆续续有一些坊间传闻，但最终时间都没得到确认。今天官宣访华之后，进一步提振了市场情绪，两市量能突破了3.5万亿，fomo资金继续下场。
既然时间彻底确认下来了，咱们也能撇开聊聊这次访华的基本设想。
今年的中美会晤，就政治意义来讲，和去年的93阅兵比较接近，对市场的影响也很直接，最近诸位体感都有明显抬升，说白了就是整体的风险偏好上行，特别是科技股。
和以往不同，主动权已经彻底被咱们把握在手里。另外，其实之前市场预期特朗普应该会在中东局势稳定后才会访华，但5月还是来了，那么本次其中一项重要议题，肯定是有关于“美伊局势和海峡封锁”。
至于对华科技限制，台海局势等等...可能还是很难有太多突破。所以访华内容超不超预期，就看双方对美伊局势及海峡情况的表态。如果能够超预期，市场不会止于4200点。
当然在这之前，前高位置的筹码最好还是得先完成充分交换，不然就目前的涨法，叠加美股和亚太市场有越来越多“投降式买入”的迹象，可能都不是好事儿。
......
今天疫苗板块突然异动，也有很多人跑过来问为啥，我说个词你们就懂了...汉坦病毒。这个病毒从在境外游轮（洪迪厄斯号）发现起，大概有8例病例，3例死亡，病死率为38%。
看着比较可怕，但是游轮回到西班牙后，就实施了离岸闭环转运，各国派专机接回公民，也实行的是42天隔离，并不像当时的疫情突然爆发没法控制，这次影响范围很有限。
美股疫苗Moderna大涨，是因为开展了汉坦病毒疫苗的早期研究，还情有可缘。但a股这些疫苗涨，只是网传宜宾有人被关联到了那艘游轮...不是我看不起它，是真觉得有点扯蛋。
市场这头，前面也多多少少码了很多，我今天减了些锂电和光通信，目前的打算是先收缩下战线，等后面有更好的机会了，再看看买点啥。
就酱。
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