5.7复盘
2026.
择时:
强势轮动——光纤、cpo，pcb、电子布，token工厂、算电 核心强势
cpo主升、算力、pcb、存储、半导体、锂电、航天
跌透再反弹——轮动（医药 算力 AI硬件 化工 电力
政策题材 ）
上涨家数3500+
通信etf+4.6%
煤炭、能源-5
主线——？
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+4%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
越剑智能x大阴断板反包修复，金螳螂5+5二波！
高度——0%
4进5 晋级率33% 金螳螂
3进4 ，0%
金融街、丽岛新材、丰元股份 x
2进3，18% 中国长城、福达合金
1进2，20% ——16个东阳光宏和科技大唐发电华电辽能中嘉博创腾龙股份德林海等
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。（宏和科技、泰金新能、中材科技、广合科技、德福科技等）
CPU、国产芯片：AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。（中国长城、综艺股份、通富微电、禾盛新材、和顺石油等）
算力租赁：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（利通电子、中嘉博创、航锦科技、合力泰、美利云等）
存储：AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。（盈新发展、德明利、诚邦股份、园林股份、养元饮品等）
电力：中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。（华电辽能、大唐发电、锡华科技、协鑫能科、大连热电等）
今日轮动：
光纤、康宁：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。（杭电股份、泰晶科技、新能泰山、金时科技、通鼎互联等）
PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。（越剑智能、宏和科技、山东玻纤、宝鼎科技、大族激光等）
算力租赁：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。（中嘉博创、航锦科技、三人行、合力泰、盛视科技等）
算电协同：中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。（华电辽能、华电能源、大唐发电、大连热电、中国能建等）
机器人：马斯克确认，Optimus机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产。（宇环数控、大业股份、中欣氟材、巨轮智能、肇民科技等）
周期:
5.6——科技加速周期？
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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